Акционеры телекомпании «СТС-Медиа», возглавляемой Александром Роднянским, продали на американской бирже NASDAQ 16,39% акций. При цене $14 за штуку объем привлеченного капитала составил $330 млн., а стоимость всей медиакомпании перевалила за $2 млрд.
Переоценка ценностей
Основными акционерами «СТС-Медиа» являются MTG Broadcasting AB (43,11%), ABH Holdings Corporation (структура Альфа-банка, 31,51%), фонды под управлением Baring Vostok Capital Partners (15,48%), фонды под управлением Fidelity Investments (5,39%), а также генеральный директор CTC Media Александр Роднянский (6,28%).
Последний ранее заявлял, что на публичное размещение компания направит 20% акций, которые оценивались в $500 млн. В результате на первичном этапе размещения акций цена оказалась несколько завышенной, и правление компании уменьшило ее на $2,5 — до $14 за акцию. Также в сторону уменьшения было скорректировано количество размещенных бумаг — его снизили на 4,7 млн. штук — до 24,7 млн.
Александр Роднянский продал 3,1 млн. акций за $43,52 млн. В результате его доля снизилась с 6,28% до 4%. Фонды под управлением Baring Vostok Capital Partners выставили на продажу 6,4 млн. акций, хотя ранее планировали продать 11,1 млн. ценных бумаг за $90,65 млн. Их доля в капитале СТС сократилась до 9,99% с 15,48%.
Фонды Fidelity Investments акции продавать не будут
А ABH Holdings Corporation выставила 3,9 млн. акций на сумму $54,87 млн., после чего его доля в CTC Медиа сократится до 26,49% с 31,51%. После IPO доля основного акционера компании MTG Broadcasting AB дойдет до 39,8%. Фонды под управлением Fidelity Investments свои акции продавать не стали. Наоборот, они увеличили пакет до 4,98% с 5,39%. После размещения акций на первичном рынке доли крупнейших акционеров сократились, Modern Times Group с 43% до 39%, а у Альфы с 31,5% до 27%.
Эмитент выпустил 7,2 млн. акций для первичного рынка, действующие акционеры купили 17,5 млн. акций. Вообще структура акционеров эмитента довольно сложная, поскольку контрольного пакета нет ни у кого.
Потратят на долги и на здание
Одной из причин продажи акций на рынке NASDAQ стала задолженность размером $22 млн. перед одним из акционеров компании — Альфа-Банком. Остальные средства «СТС Медиа» собирается потратить на приобретение активов в России и странах СНГ. Также сделает несколько приобретений на медиарынке в виде телевизионных программ и лицензий и потратится на новое здание в Москве.
Аналитики высказывают предположение, что акционеры «СТС-Медиа» выбрали не лучшее время для размещения акций. Сейчас на фондовых рынках развивающихся стран наблюдается спад. Впрочем, даже с учетом снижения первоначальной оценки акции выросли в цене — в 2005 году крупный инвестфонд Fidelity Investments купил 5% акций «CTC Медиа» за $40 млн. (тогда оценка всей компании колебалась в диапазоне $0,8-1 млрд.). Теперь цена выросла в два раза.
«СТС-Медиа» — российская медиакорпорация, владеющая телевизионными каналами СТС, «Домашний» и компанией «СТС-регионы». Операционный доход в 2005 году оценивается в $237,5 млн., а операционная прибыль составила $90,2 млн.
Инф. e-finance.com.ua
Роднянский заработал $43,52 млн. на бирже
2006-06-06 09:01:00
Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.
WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open. WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch. OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy. Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна. |
Related News / Новини рубрики:
Ukrzaliznytsia plans to purchase 80 electric locomotives
Українські аграрії активно засівають поля: посівна кампанія наближається до завершення Україна приєдналася до міжнародної угоди про безпечний розвиток ШІ Ukraińcy importują najczęściej używane samochody: które modele są najpopularniejsze? Le métro de Kiev modifie le trafic ferroviaire en raison d'une pénurie de main-d'œuvre Google investiert 100.000 US-Dollar in ukrainische Startups: eine neue Stufe der Unterstützung Податкові новини (ДПС у Дніпропетровській області) 31.05.2024 Ukraine sent the first batch of peas to Mauritania as part of the Grain from Ukraine program Нафтогазова Асоціація України підтримує підвищення акцизів на пальне Які автомобілі обирали українці у першому кварталі 2024 року: аналіз ринку |