Пекин. Morgan Stanley включен в список андеррайтеров для проведения IPO китайского банка ICBC

Китайский банк ICBC включил инвестиционный банк Morgan Stanley (MS) в список андеррайтеров для проведения своего IPO (см. также В качестве гарантов при проведении IPO китайский банк ICBC выбрал Merrill Lynch, Deutsche Bank и Credit Suisse).

По сообщению одного из источников, ICBC рассчитывал на сотрудничество с Goldman Sachs (GS), но Goldman от сделки отказалась. Теперь банку необходимо иметь в своей команде андеррайтера, который имеет опыт в размещении акций китайских компаний. Morgan Stanley был один из 3 гарантов при проведении IPO China Construction Bank Corp. (самое крупное в мире IPO за 4 года).

Примечательно, что первоначально ICBC не приглашал Morgan Stanley для участия в конкурсе андеррайтеров, несмотря на тесные связи с Пекином главного исполнительного директора Morgan Джона Мэка (John Mack) и опыт проведения IPO в банковском секторе Китая.

Инф. k2kapital