Агентство Moody’s присвоило рейтинг «Ваа2» выпуску нот в рамках программы Emtn КазКоммерцБанка со стабильным прогнозом

Агентство Moody’s Investors Service 20 марта присвоило долгосрочный рейтинг «Ваа2» выпуску объемом 300 млн. евро в рамках программы по выпуску обеспеченного долга Kazkommerts International B.V. общим объемом $1.5 млрд. Ноты будут иметь безусловную и безотзывную гарантию КазКоммерцБанка (Казахстан), И будут представлять собой старшие необеспеченные обязательства эмитента и поручителя. Срок обращения бумаг составит пять лет. Прогноз изменения рейтинга стабильный.

Moody's отмечает, что, согласно параметрам программы, Kazkommerts International B.V. и КазКоммерцБанк должны будут придерживаться ряда условий, таких как негативное обязательство (negative pledge) и ограничения по определенным операциям. Для КазКоммерцБанка также устанавливаются ограничения по выплате дивидендов.

Инф. cbonds