Росбанк привлек синдицированный кредит на $150 млн. организованный ЕБРР, Commerzbank и ING

Росбанк подписал соглашение по привлечению синдицированного кредита на сумму $150 млн. с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Организаторами кредита также выступают Commerzbank и ING. Об этом говорится в сообщении Росбанка.

В рамках этой сделки ЕБРР предоставит двухлетний заем в размере $50 млн. на срок 4 года по ставке LIBOR+2% годовых. Оставшиеся $100 млн. будут синдицированы в международных банках на срок 2 года под LIBOR+1.5% годовых.

Первоначально Росбанк планировал привлечь $100 млн., однако в ходе синдикации спрос на участие в кредите превысил предложение, в результате чего параметры сделки были изменены. Участие ЕБРР было увеличено с планировавшихся $35 млн. до $50 млн., а срок погашения был продлен с 3 до 4 лет. В состав синдиката по второму траншу кредита вошли, помимо организаторов, 28 банков, а его сумма была увеличена с $65 до $100 млн.

Привлеченные средства будут направлены на общие корпоративные цели, говорится в сообщении Росбанка. В декабре прошлого года ЕБРР также заявлял, что готов предоставить Росбанку еще $30 млн. на развитие ипотечного кредитования.

Это третий синдицированный кредит, полученный Росбанком. Ранее, в 2003 и 2004 годах, банк привлекал кредиты на $40 млн. и $50 млн. соответственно. В июне 2005 года Росбанк разместил двухлетние еврооблигации на $150 млн. с доходностью в 7.625% годовых. Дата погашения бумаг - 9 июля 2007 года.

ОАО "АКБ "Росбанк" основано в 1993 году, его уставный капитал составляет 6.8 млрд. руб. 97.26-процентный пакет акций банка принадлежит кипрской компании KM Technologies (Overseas) Limited, представляющей интересы холдинга "Интеррос".

Чистая прибыль банка в 2004 году по МСФО выросла более чем в 2 раза - до 881.72 млн. руб. с 406.97 млн. руб. за 2003 год. Балансовая прибыль по РСБУ в 2005 году увеличилась по сравнению с 2004 годом на 9.7% - до 2.82 млрд. руб. Капитал банка на 1 января 2006 года составил 20.39 млрд. руб., что на 53% выше показателей прошлого года. Валюта баланса выросла на 65% до 256.376 млрд. руб.

Инф. akm