Bayer выпускает конвертируемые евробонды на 2 млрд. евро для финансирования сделки по приобретению Sсhering

Наблюдательный совет Bayer AG одобрил выпуск конвертируемых еврооблигаций на 2 млрд. евро для финансирования сделки по приобретению Sсhering. Об этом говорится в сообщении Bayer.

Планируемые облигации должны быть конвертированы в акции Bayer в июне 2009 года. Эмитентом ценных бумаг выступит Bayer Capital Corporation B.V.

Купон по еврооблигациям, ставка которого прогнозируется в 6.25-6.75% годовых, будет выплачиваться раз в год. Премия при конвертации составит 16-20%.

Напомним, что в минувшую пятницу Совет директоров Schering объявил, что поддерживает предложение германской фармацевтической компании Bayer о покупке акций Schering за 16.3 млрд. евро и намерен дать рекомендацию акционерам одобрить эту продажу. Bayer предложила выкупить 190 млн. акций Schering по 86 евро за одну ценную бумагу - с 29-процентной премией к котировкам на 10 марта.

Штаб-квартира создаваемой фармкомпании будет находиться в Берлине. Компания получит название Bayer Schering Pharma.

Оферта Bayer на 9 евро превысила оферту германской Merck, которая первая объявила о планах по враждебному поглощению Schering, предложив 77 евро за одну акцию. Merck оценила Schering в 14.6 млрд. - с 35-процентной премией к средней цене акций за три месяца. Schering это предложение отвергла, заявив, что оно не отражает реальной стоимости компании. Ранее Merck скупила 4.98% Schering, крупнейшим акционером которой является страховая компания Allianz (12%).

Schering работает более чем в 100 странах мира, в ее состав входит 160 дочерних и совместных предприятий. Чистая прибыль Schering в 2005 году выросла на 23% - до 619 млн. евро, продажи увеличились на 7% - до 5.3 млрд. евро. Затраты на исследования и развитие выросли на 7% - до 982 млн. евро.

Инф. akm