Вчера представители Мегабанка и ИК Concorde Capital подвели итоги частного размещения 20% акций банка среди портфельных инвесторов. По итогам размещения, капитализация банка выросла с 70-ти до $94 млн. А через два-три года может быть принято решение либо о проведении IPO, либо о привлечении стратегического инвестора.

Размещение 20% акций Мегабанка проходило в ПФТС с 20 по 24 марта. По результатам размещения было привлечено около $19 млн. По cловам Игоря Мазепы, гендиректора ИК Concorde Capital, спрос на акции банка превысил предложение в 1,5 раза, а во время размещения капитализация банка возросла на $24 млн. «Акции банка купили 12 инвесторов, среди которых представители Швейцарии, Австрии, Германии, четыре инвестиционных фонда России, а также инвестиционный фонд «Росан Капитал», который приобрел акции банка на $2 млн. Коэффициент рыночной капитализации к собственному капиталу (P/BV) составил 4,1 на момент завершения размещения»,— отметил г-н Мазепа. Велика вероятность, что через некоторое время этот коэффициент увеличится. Например, акции банка «Форум», по информации «ЭИ», в свое время размещались «конкордовцами» с коэффициентом 3,1, а несколько позже этот показатель вырос до 5-ти.

По словам Виктора Субботина, председателя правления Мегабанка, средства, привлеченные от продажи акций учреждения, будут направлены на увеличение уставного фонда, а также на формирование филиальной сети банка, развитие розничного банкинга и карточного бизнеса. По его словам, за последний год Мегабанку неоднократно поступали предложения от иностранных банков о продаже всего пакета акций банка. (По информации «ЭИ», за 100% акций банка владельцам предлагалась сумма около $35 млн.). «Сегодня этот путь неактуален для нашего учреждения. Нам необходимо обеспечить адекватный рост собственного капитала. Основная цель — удвоение капитала и активов банка на протяжении следующих трех лет»,— отметил банкир. Кроме того, как заявил г-н Субботин, в ближайшее время Мегабанк планирует выйти на международные рынки заимствований. По словам Виталия Струкова, директора по корпоративным финансам ИК Concorde Capital, Мегабанк планирует к концу 2006 г. привлечь от 30-ти до $40 млн. заемных средств. Якобы на следующей неделе начинается подготовка к привлечению займа у Европейского банка реконструкции и развития и Международной финансовой корпорации.

По словам г-на Мазепы, в зависимости от ситуации на банковском рынке через два-три года владельцами банка может быть принято решение либо о проведении IPO, либо о привлечении стратегического инвестора. «Все будет зависеть от обстоятельств на банковском рынке и от того, как иностранные инвесторы будут оценивать украинские банковские учреждения через год-два»,— отметил гендиректор ИК Concorde Capital. По его словам, до конца года компания планирует провести еще пять-десять частных размещений акций различных эмитентов на общую сумму более $500 млн. «Этот год и начало следующего года будет переломным в отношении эмитентов к размещению ценных бумаг на внешних рынках. Я думаю, что мы сможем увидеть еще и несколько IPO, объемом около $500 млн. и выше»,— обещает г-н Мазепа.

Активы Мегабанка на 1 января 2006 г. составили 812,13 млн. грн., кредитно-инвестиционный портфель — 613,56 млн. грн., капитал — 145,06 млн. грн.

Евгений Зайцев

Инф. e-finance.com.ua