ФСФР зарегистрировала итоги дебютного выпуска облигаций Амурметалла на 1.5 млрд. руб.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 30 марта 2006 года зарегистрировала отчет об итогах дебютного выпуска облигаций ОАО "Амурметалл" (Комсомольск-на-Амуре) на 1.5 млрд. руб. Об этом говорится в сообщении ФСФР.

Выпуск, размещенный на ФБ ММВБ 2 марта 2006 года, включает 1.5 млн. ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения ценных бумаг - 3 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка первого купона составила 9.8% годовых. Ставки 2-6 купонов равны первому. Оферта по выпуску не предусмотрена. Организатором размещения выступает Райффайзенбанк. Поручительство по займу предоставляет ООО "Сибирско-Амурская Сталь".

Напомним, что ФСФР зарегистрировала второй выпуск облигаций Амурметалла 22 декабря. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-30513-F.

Привлеченные средства компания направит на рефинансирование краткосрочного кредитного портфеля с целью оптимизации структуры долга, а также на приобретение ломозаготовительных компаний и других профильных активов. Амурметалл планирует выделить 300-400 млн. руб. на покупку двух ломозаготовительных компаний: "Кузбасстрансстрой" и "Миф-Хабаровск". По его словам, эти компании обеспечат Амурметалл сырьем на 50%.

Амурметалл - электрометаллургическое предприятие по переработке лома черных металлов в сортовой и листовой прокат. 96.78% акций Амурметалла принадлежат шести ООО, которыми владеет вице-президент "Русского Угля" Александр Шишкин. Выпуск листового и сортового проката на предприятии за январь-сентябрь 2005 года составил 311 тыс. т, товарной заготовки - 230 тыс. т. Выручка за этот период увеличилась на 29% - до 6 млрд. руб. Чистая прибыль составила 151 млн. руб.

Инф. akm