Украинский производитель бурового оборудования готовится к выпуску облигаций

Дрогобычский долотный завод намерен в ближайшем будущем выпустить облигации на сумму 25 млн.грн., сроком обращения 5 лет, ставкой купона на первые год обращения - 15,5% и годовой офертой. Об этом корреспонденту ЛІГАБізнесІнформ сообщил источник в компании.

Эксперты полагают, что заявленная доходность отражает дебютный характер выпуска бумаг Дрогобычского долотного завода, имея премию в 10-12 б.п. по отношению к среднерыночной доходности корпоративного сегмента облигаций, и может быть достаточно привлекательной для инвесторов.

"Дрогобычский долотный завод" является единственным в Украине предприятием, специализирующимся на изготовлении бурового оборудования для нефтегазовой, геологоразведочной и горнодобывающей промышленности. Основным акционером завода является российская группа "Волгабурмаш", которая также является производителем бурового оборудования и контролирует 85% данного рынка в России. Планируемый объем выпуска превосходит собственный капитал эмитента в 1,77 раза", - считает начальник Отдела исследований рынка ценных бумаг с фиксированной доходностью "Альфа-капитал" (Украина) Александр Печерицын.

Согласно данным исследований эксперта, учитывая ограничения по объему выпуска облигаций на уровне 100% уставного капитала для акционерных обществ, окончательный размер облигационного займа Дрогобычского долотного завода может быть уменьшен до 10-15 млн.грн. В то же время, компания, по словам А.Печерицына, может сохранить объем займа на планируемом уровне, в случае наличия поручительства российской компании по займу либо увеличения капитала Дрогобычского завода российским акционером.

Инф. e-finance.com.ua