Telenor и Altimo начали переговоры о приобретении Вымпелкомом Киевстара

Представители Telenor и Altimo сегодня провели встречу, на которой обсудили предложение Telenor по приобретению Вымпелкомом украинской компаниии "Киевстар", а также рыночный механизм прекращения партнерства основных акционеров Вымпелкома. Об этом говорится в сообщении норвежской компании.

Переговорные группы возглавили вице-президент Telenor Ян Эдвард Тигесен и исполнительный директор Altimo Алексей Резникович.

"Мы приветствуем начало конструктивного диалога между основными акционерами Вымпелкома и Киевстара", заявил Я.Тигесен, слова которого процитированы в сообщении. "Мы рады, что Altimo разделяет мнение руководства Telenor и Вымпелкома о том, что приобретение Киевстара Вымпелкомом - наилучший способ расширения присутствия Вымпелкома на Украине", - сказал Я.Тигесен.

"Telenor также приветствует понимание сторонами необходимости разработки рыночного механизма прекращения партнерства, которое является ключевым условием сделки по Киевстару. Мы надеемся, что сбалансированное предложение Telenor послужит основой для продолжения конструктивного диалога с Altimo", - добавил он.

Altimo согласилась с предложением Telenor организовать процесс по разработке деталей возможной сделки, утверждает Telenor.

Ранее Telenor продлил с 31 марта до 14 апреля срок получения от Вымпелкома и Altimo ответов "с выражением их намерения добросовестно провести обсуждение" предлагаемой сделки по покупке Киевстара. По словам Я.Тигесена, Telenor был намерен вступить в переговоры об условиях сделки после того, как Altimo даст принципиальное согласие на рыночный механизм прекращения партнерства". По словам Я.Тигесена, этот механизм не будет означать обязательную продажу Telenor или Altimo своих акций Вымпелкома до тех пор, пока одна из сторон не приведет механизм в действие. "Возможно, что этот механизм и не будет приведен в действие", - объяснил Я.Тигесен.

Предыдущая встреча сторон не состоялась - 20 марта Altimo направила письмо руководству Telenor с предложением обсудить вопросы по разрешению спорной ситуации, однако в своем ответном письме Я.Тигесен сообщил А.Резниковичу, что ключевые менеджеры Telenor не могут встретиться с ним на следующей неделе из-за "неотложных дел".

Киевстар - первый по количеству абонентов сотовый оператор Украины. Чистая прибыль компании по US GAAP за 9 месяцев 2005 года составила $213. 448 млн., выручка - $773.637 млн. Его акционерами являются Telenor (56.5%) и ООО "Сторм" - "дочка" Altimo (бывшая Альфа-Телеком), которое владеет 43.5% акций.

20 марта Telenor предложил Вымпелкому приобрести 100% акций Киевстара не менее чем за $5 млрд. с оплатой в денежной форме. В этом случае Telenor получил бы не менее $2.825 млрд., "Сторм" - $2.175 млрд. Основное условие предложения Telenor - заключение между ним и Altimo договора о рыночном механизме прекращения партнерства. Этот механизм - "русская а" - предусматривает возможность выхода одной из сторон из капитала Вымпелкома после приобретения им Киевстара. Таким образом, купив долю своего бывшего партнера, Telenor или Altimo получили бы контрольный пакет акций Вымпелкома, владеющего, в свою очередь, 100% акций Киевстара.

Сейчас Telenor владеет 26.65% акций Вымпелкома, Altimo - 32.9%. Telenor 20 марта подал дополнение к ходатайству в ФАС России, запросив разрешение на консолидацию 100% Вымпелкома. "Telenor занимается инвестиционной деятельностью на российском телекоммуникационном рынке с 1992 года и предпочел бы остаться долгосрочным профильным инвестором Вымпелкома", - сообщила норвежская компания. Рыночная стоимость доли Altimo в Вымпелкоме составляет около $3 млрд.

Предложение Telenor - ответ на предложение Вымпелкома от 8 февраля 2006 года. Тогда Вымпелком предложил приобрести у Telenor и Altimo 100% акций Киевстара в обмен на свои акции на сумму $5 млрд., пообещав также принять на себя $456-миллионный долг украинского оператора. Altimo это предложение поддержала. Telenor, в свою очередь, тогда заявил, что не намерен обсуждать предложение Вымпелкома до урегулирования всех корпоративных конфликтов вокруг российского оператора.

Получив предложение Telenor, Altimo выразила готовность начать переговоры о продаже Киевстара Вымпелкому. При этом А.Резникович заявил, что компания не намерена продавать свой пакет акций Вымпелкома или приобретать долю Telenor. Он также сказал, что его устраивает нынешняя структура акционеров Вымпелкома. В свою очередь, Я.Тигесен заявил, что "Рыночный механизм прекращения партнерства становится абсолютно необходимым условием для осуществления любой сделки между Вымпелкомом и Киевстаром, поскольку "Альфа-групп" демонстрирует нежелание осуществлять деятельность в соответствии с соглашениями". "В течение последних полутора лет Telenor неоднократно подвергался нападкам со стороны "Альфа-Групп" и Altimo. Такие действия совершаются и по сей день и рассматриваются Telenor как абсолютно недопустимые. В частности, Altimo игнорирует устав и акционерные соглашения Вымпелкома и Киевстара, что ущемляет интересы миноритарных акционеров этих компаний", говорил вице-президент Telenor.

Конфликт Telenor и Altimo продолжается уже более года. Он вызван намерением Вымпелкома приобрести сотового оператора "Украинские радиосистемы" (УРС). Норвежская компания считает покупку украинского оператора экономически неоправданной и невыгодной. Реальную стоимость УРС Telenor оценивал в коридоре "от нуля до $20 млн.". Вымпелком закрыл сделку по покупке УРС в ноябре прошлого года, заплатив за 100% акций оператора $231.3 млн. Цена включает стоимость приобретения - $206.5 млн. - плюс понесенные УРС затраты в $24.8 млн., которые предварительно одобрил Вымпелком.

По мнению Altimo и менеджмента Вымпелкома, в связи с тем, что Telenor владеет контрольным пакетом акций Киевстара, у норвежской компании возник конфликт интересов.

12 мая 2005 года Telenor подал в ФАС России ходатайство об увеличении доли в Вымпелкоме с 26.6% до 45%. Антимонопольная служба до сих пор не приняла никакого решения, также как и по заявке Altimo на консолидацию 60%+1 акция Вымпелкома. Telenor 7 марта обратился к руководителю ФАС Игорю Артемьеву с заявлением о том, что удовлетворение ходатайства Altimo противоречит российскому антимонопольному законодательству, так как "Альфа" также владеет блокпакетом акций МегаФона - третьего по величине сотового оператора РФ. И.Артемьев заявил, что ФАС пока не намерена давать ответ ни одной из сторон, так как не хочет вмешиваться в спор хозяйствующих субъектов. Кроме того, ФАС хочет дождаться принятия закона об иностранных инвестициях.

26 января Telenor подал в арбитражный суд Москвы три иска с требованием расторжения сделки по приобретению УРС. Кроме того, он заблокировал принятие бюджета Вымпелкома на 2006 год.

Инф. akm