Еврооблигации банка «Надра» растут в цене

На международных рынках капитала отмечается высокий интерес к евро-облигациям банка «Надра». В настоящее время цена на облигации банка, которые котируются на Швейцарской фондовой бирже, выросла более чем на 2% выше номинала, что является подтверждением высокого авторитета и доверия к банку «Надра», а также к его обязательствам среди иностранных инвесторов.

Напомним, что в октябре 2005 года банк «Надра» осуществил дебютное размещение трехлетних еврооблигации на сумму 100 млн. долл. США с самым низким (на тот момент) процентным спредом за всю историю выхода украинских частных банков на рынок еврооблигаций. Лид-менеджерами выпуска выступили крупнейшие инвестиционные банки UBS и DrKW. Срок погашения облигаций – ноябрь 2008 г. Еврооблигациям присвоены рейтинги «В1» от Moody's и «B-» от Fitch.

Еврооблигации банка «Надра» были приобретены инвесторами Европы, Азии и США, треть из которых – международные инвестиционные фонды, 27% - банки и 40% - частные инвесторы.

Справка: Свою деятельность коммерческий банк «Надра» начал 26 октября 1993 года. Сегодня банк «Надра» - универсальное финансовое учреждение, один из лидеров отечественного банковского рынка. «Надра» входит в десятку крупнейших банков Украины и занимает верхние позиции банковских рейтингов. Банк предоставляет клиентам более 200 видов современных банковских услуг. Чтобы стать еще ближе к клиентам, «Надра» постоянно работает над развитием региональной сети и уже сейчас присутствует в каждом регионе Украины, насчитывая 541 отделение.

Одно из самых авторитетных международных рейтинговых агентств Moodу‘s Investors Service присвоило банку «Надра» долгосрочный кредитный рейтинг Moodу‘s В2 с прогнозом в иностранной валюте рейтинга «Стабильный».

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило в апреле 2005 года банку «Надра» долгосрочный рейтинг «В-», краткосрочный «В», индивидуальный «D/E» и рейтинг поддержки «5». Прогноз для долгосрочного рейтинга – «Стабильный».
В октябре 2005 г. банк успешно завершил свое дебютное размещение трехлетних еврооблигаций в размере 100 млн. долларов США с самым низким процентным спрэдом за всю историю выхода украинских коммерческих банков на рынок еврооблигаций.

На 01.03.2006 г. чистые активы банка составили – 6,2 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель – 5,4 млрд. грн., депозиты физических лиц – 2,6 млрд. грн., депозиты юридических лиц – 856 млн.грн., балансовый капитал – 652 млн. грн., финансовый результат – 3,2 млн. грн.

Инф. nadra