Крупнейший банк Ирландии "Bank of Ireland" планирует привлечь $4,5 млрд.

Крупнейший по рыночной стоимости ирландский банк "Bank of Ireland Plc." планирует привлечь 3,4 млрд. евро ($4,5 млрд.) для пополнения собственного капитала, сообщает "К2Кapital".

Эти средства необходимы финансовому учреждению для того, чтобы нормализовать финансовую ситуацию, подорванную кризисом на рынке недвижимости. Банк продаст ценные бумаги на 500 млн. евро институциональным инвесторам и проведет допэмиссию акций на 1,9 млрд. евро.

Кредитор также планирует преобразовать часть привилегированных акций, принадлежащих государству, в обыкновенные. За счет этой операции будет получено больше 1 млрд. евро. После завершения сделки правительству Ирландии будет принадлежать около 36% акций "Bank of Ireland".

Ведущими консультантами сделки выступают "IBI Corporate Finance" и "Credit Suisse Group AG". В качестве андеррайтеров размещения названы "Credit Suisse", UBS AG, "Deutsche Bank AG" и "Citigroup Inc".

ЛIГАБiзнесIнформ