Юридическая фирма "Магистр & Партнеры" выступила юридическим советником выпуска облигаций внешнего государственного займа Украины, который состоялся 13 октября 2005 г., на сумму 600 млн. евро с доходностью 4,95%. Лид-менеджерами выпуска выступили ведущие инвестиционные банки Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG и UBS Limited.

Юридическим советником Украины в этой трансакции выступила также международная юридическая фирма “Linklaters”.

Как сообщили на фирме, "Магистр & Партнеры" и “Linklaters” уже успешно представляли интересы Украины во многих делах, в том числе, в выпуске облигаций внешнего государственного займа на сумму 600 млн. долл. США с доходностью 6,875% в марте 2004 года и облигаций с плавающей ставкой на сумму 500 млн. долл. США в августе 2004 года.

"Магистр & Партнеры" также осуществляли юридическое сопровождение выпусков облигаций внешнего государственного займа на сумму 1 млрд. долл. США с доходностью 7,65% в июне и октябре 2003 года, а также предоставляли консультации относительно Предложения по обмену и выпуску облигаций внешнего государственного займа на сумму 400 млн. долл. США в 2002 году.

Команду юридической фирмы “Магистр & Партнеры”, осуществлявшей юридическое сопровождение выпуска, возглавлял Евгений Корнийчук, старший партнер и глава Департамента финансового и банковского права фирмы.

6 октября Украина разместила десятилетние еврооблигации на сумму 600 млн. евро под 4,95% годовых. Спрос на облигации в значительной мере превысил предложение.

Минфин в августе заявил о намерении выпустить до конца нынешнего года еврооблигации на сумму 600 млн. евро со сроком обращения 10 лет. Министерство финансов планировало начать road-show еврооблигаций еще 5 сентября, однако позже Минфин перенес дату проведения road-show, мотивируя свое решение отсутствием сформированного правительства. Министерство финансов Украины 3-5 октября провело road-show государственных еврооблигаций в Великобритании, Германии и Швейцарии.

4 октября Standard & Poor's Ratings Services присвоило выпуску десятилетних еврооблигаций Украины на сумму 600 млн. евро. рейтинг "BB-". Прогноз рейтинга "стабильный". Днем ранее рейтинговое агентство Fitch присвоило выпуску евробондов Украины рейтинг "ВВ-".