Украина разместила еврооблигации на $1,5 млрд.

Украина разместила еврооблигации на сумму $1,5 млрд. Организатором выпуска выступила российская группа "ВТБ Капитал".

Как сообщает пресс-служба "ВТБ Капитал", доходность ценных бумаг составила 7,95% годовых, срок обращения - 10 лет.

"Спрос на ценные бумаги существенно превысил предложение и составил более $3,5 млрд. В сделке приняли участие свыше 200 инвесторов, среди которых преобладали управляющие компании", - сказано в сообщении.

Отмечается, что большую часть выпуска приобрели инвесторы из США (свыше 50%).

Также сказано, что высокий спрос позволил разместить еврооблигации по ставке ниже объявленного ориентира доходности (8%) и увеличить объем займа с $1 до 1,5 млрд.

"Украинский рынок инвестиционно-банковских услуг является одним из стратегических для бизнеса "ВТБ Капитал". Компания активно работает в сегменте организации сделок на долговом рынке. Например, ранее ВТБ Капитал участвовал в ключевых сделках для эмитентов из Украины – в том числе, размещении двух траншей суверенных еврооблигаций Украины (2 млрд долларов США, 2010 г.), а также двух выпусков еврооблигаций группы "Метинвест" ($500 и $750 млн., в 2010 и 2011 гг. соответственно)", - отмечается в сообщении.

ЛIГАБiзнесIнформ