Ливия помешала Ощадбанку продать еврооблигации

Государственный банк отложил выпуск облигаций на $500 млн. из-за событий в Ливии.

Ощадбанк Украины решил повременить с выпуском дебютных пятилетних евробондов. Причина – рост волатильности на международных долговых рынках из-за политической напряженности в Ливии. Об этом сообщило подразделение Reuters IFR со ссылкой на организаторов займа.

Напомним, госбанк планировал разместить еврооблигации на сумму около $500 млн.

Ощадбанк уже откладывал дату продажи этих бумаг. Как сообщало «Дело», финучреждение перенесло на неделю размещение дебютного выпуска евробондов, которое ожидалось в пятницу, 18 февраля.

Тогда сообщалось, что организаторы займа – Credit Suisse и Morgan Stanley – решили не спешить и дать инвесторам дополнительное время для ознакомления с новым выпуском.

Ранее Reuters IFR сообщил, что Ощадбанк, начавший 15 февраля роуд-шоу, собирается предложить инвесторам ориентир доходности 18 февраля, вскоре после успешного выхода на рынок Министерства финансов (в среду, 16 февраля Украина разместила новый выпуск 10-летних еврооблигаций на $1,5 млрд. с доходностью 7,95% годовых, индикативная доходность облигаций, заявленная при открытии книги, была установлена на уровне 8% годовых).

Рейтинговое агентство Moody's присвоило этому запланированному выпуску Ощадбанка долгосрочный рейтинг в иностранной валюте B2 со стабильным прогнозом. Рейтинги Moody's группы B рассматриваются как спекулятивные и подверженные высокому кредитному риску.

По материалам: Cbonds.info

Инф. delo.ua