Telenor и Вымпелком провели продуктивные переговоры о финансировании сделки по приобретению Вымпелкомом Киевстара

Telenor и Вымпелком провели продуктивные переговоры по вопросу финансирования сделки по приобретению Вымпелкомом Киевстара. Об этом говорится в сообщении норвежской компании.

"Мы довольны достигнутым сегодня успехом", – заявил исполнительный президент Telenor Ян Эдвард Тигесен. "Telenor и Вымпелком согласились продолжить переговоры, которые проходят в конструктивной и позитивной атмосфере", добавил он.

В ближайшее время Telenor проведет дальнейшие переговоры с Altimo по общему плану сделки и механизму прекращения партнерства. "Важно, что Altimo согласилась с тремя ключевыми условиями дальнейших переговоров, а именно: рыночный механизм прекращения партнерства является обязательным условием сделки, переговоры будут добросовестными, и все соглашения между Altimo и Telenor будут реально выполнимы и справедливы для всех акционеров Вымпелкома", – заявил Я.Тигесен. "Мы рады, что Altimo приняла эти условия, которые обеспечат продолжение наших переговоров", - сказал он.

Киевстар - первый по количеству абонентов сотовый оператор Украины. Чистая прибыль компании по US GAAP в 2005 году составила $322.8 млн., выручка - $1.1 млн. Акционерами Киевстара являются Telenor (56.5%) и ООО "Сторм" - "дочка" Altimo (бывшая Альфа-Телеком), которое владеет 43.5% акций.

20 марта Telenor предложил Вымпелкому приобрести 100% акций Киевстара не менее чем за $5 млрд. с оплатой в денежной форме. В этом случае Telenor получил бы не менее $2.825 млрд., "Сторм" - $2.175 млрд. Основное условие Telenor - заключение между ним и Altimo договора о рыночном механизме прекращения партнерства. Этот механизм - "русская а" - предусматривает возможность выхода одной из сторон из капитала Вымпелкома после приобретения им Киевстара. Таким образом, купив долю своего партнера, Telenor или Altimo получили бы контрольный пакет акций Вымпелкома, владеющего, в свою очередь, 100% акций Киевстара.

Сейчас Telenor владеет 26.65% акций Вымпелкома, Altimo - 32.9%. Telenor 20 марта подал дополнение к ходатайству в ФАС России, запросив разрешение на консолидацию 100% Вымпелкома. "Telenor занимается инвестиционной деятельностью на российском телекоммуникационном рынке с 1992 года и предпочел бы остаться долгосрочным профильным инвестором Вымпелкома", - сообщила норвежская компания. Рыночная стоимость доли Altimo в Вымпелкоме составляет около $3 млрд.

Предложение Telenor - ответ на оферту Вымпелкома от 8 февраля 2006 года. Тогда Вымпелком предложил приобрести у Telenor и Altimo 100% акций Киевстара в обмен на свои акции на сумму $5 млрд., пообещав также принять на себя $456-миллионный долг украинского оператора. Altimo это предложение поддержала. Telenor, в свою очередь, тогда заявил, что не намерен обсуждать предложение Вымпелкома до урегулирования всех корпоративных конфликтов вокруг российского оператора. 6 апреля представители Telenor и Altimo провели встречу, на которой обсудили предложение Telenor по приобретению Вымпелкомом Киевстара, а также рыночный механизм прекращения партнерства основных акционеров Вымпелкома. Переговорные группы возглавили Я.Тигесен и исполнительный директор Altimo Алексей Резникович.

Вымпелком не согласился платить за Киевстар только денежными средствами. "Это абослютно нереально", заявил 10 апреля гендиректор Вымпелкома Александр Изосимов. По его словам, Вымпелком подготовил ряд предложений по структуре возможной сделки, рассчитывая оплатить часть суммы своими акциями. Он сказал, что эти предложения не вызвали особых возражений у Telenor.

По мнению аналитиков "Атона", результат сегодняшней встречи свидетельствует о том, что "завершение конфликта основных акционеров Вымпелкома не за горами". Мы изначально полагали, что Altimo может подписать соглашение о рыночном механизме прекращения партнерства, а Telenor - согласиться принять в счет оплаты Киевстара и денежные средства, и акции. "Последние события свидетельствуют о том, что этот сценарий может быть реализован", - делает вывод Атон.

Инф. akm