Fitch присвоил рейтинги облигациям Мироновского хлебопродукта

Fitch Ratings присвоило ожидаемый рейтинг "B(EXP)" и ожидаемый рейтинг возвратности активов "RR4(EXP)" новому планируемому выпуску пятилетних еврооблигаций Мироновского хлебопродукта (МХП, ТМ Наша Ряба) с гарантией. Финальные рейтинги будут присвоены после получения окончательной документации по выпуску, которая должна соответствовать предоставленной ранее информации, сообщили ЛІГАБізнесІнформ в агентстве.

К позитивному изменению рейтинга по долгосрочному РДЭ в национальной валюте может привести более значительный уровень диверсификации и/или масштабов бизнеса, свидетельства стабильного положительного свободного денежного потока. Повышение РДЭ в иностранной валюте будет возможным только в случае повышения странового потолка Украины.

МХП имеет долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте "B", прогноз "Стабильный", который ограничен страновым потолком Украины "B". Долгосрочный РДЭ компании в национальной валюте находится на уровне "B+". Мироновский хлебопродукт имеет долгосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте "B" и "B+" соответственно и национальный долгосрочный рейтинг "AA+(ukr)".

Напомним, в агрохолдинге Мироновский хлебопродукт намерены провести рефинансирование 60% еврооблигационного займа на сумму $584,8 млн. Параллельно в МХП рассматривают возможность выпуска новых облигаций на $300-350 млн. От успешности объявленного выкупа существующих евробондов будет зависеть выпуск новых бумаг. В случае отказа от размещения новых еврооблигаций МХП уплатит держателям существующих бондов, подавшим их на выкуп, $5 за каждую $1 тыс. номинальной стоимости.

Основным бенефициаром МХП является бизнесмен Юрий Косюк.

Согласно сообщению на Лондонской бирже, компания Мироновский хлебопродукт (МХП, ТМ Наша Ряба), подконтрольная бизнесмену Юрию Косюку, ведет переговоры о приобретении в России растениеводческих предприятий общей площадью 40 тыс. га. К ним прилагаются два зерновых элеватора общей мощностью 200 тыс. тонн и сельхозтехника, покрывающая потребности компаний примерно на 60%. Аналитики считают сделку скорее перспективной инвестицией.

ЛІГАБізнесІнформ