ДТЭК планирует разместить пятилетние евробонды на $600 млн под 7,875% годовых

До $321,25 млн от нового размещения может быть использовано для выкупа ранее выпущенных и более дорогих облигаций.

DTEK Finance PLC планирует разместить пятилетние евробонды на $600 млн под 7,875%, — пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании. Выпуск и продажа новых облигаций запланирован на 4 апреля 2013 года. Лид-менеджерами размещения выступают Deutsche Bank, ING Bank, J.P. Morgan, Сбербанк CIB, UniCredit, и ВТБ Capital.

При этом уточняется, что холдинг намерен использовать до $321,25 млн от нового размещения для выкупа своих облигаций на $300 млн (ставка 9,50%, погашение — в 2015 году) и для выплаты бонусов в связи с изменением определенных положений этих бумаг.

Оставшиеся средства планируется использовать на общекорпоративные цели, в частности, на финансирование текущих программ капитальных расходов и оборотного капитала и т. д.

Напомним, что ДТЭК — частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова. ДТЭК является ключевым игроком на рынке генерации электроэнергии Украины.

По материалам: РБК-Украина

Инф. delo.ua