"Роснефть" может начать роуд-шоу IPO на $8 млрд. 26 июня

Объем первичного размещения акций государственной "Роснефти" может составить до $8 миллиардов, роуд-шоу может начаться в конце июня, а торги акциями - 14 июля, сказал источник, близкий к подготовке IPO. "Цифры, которых фигурируют в предварительных документах решения совета директоров : 20-е числа июня road show и 14 июля начало размещения - вполне правдоподобны", - сказал источник, слова которого цитирует "Reuters".

В среду совет директоров "Роснефти" обсуждал параметры будущего публичного размещения акций, однако источники, знакомые с ходом процесса сообщили, что окончательное решение по этим параметрам еще не принято и ожидаются к пятнице. "Вчера был совет директоров, на котором эти даты обсуждались, но заседание еще не закончилось и не факт, что они таковыми останутся", - сказал источник.

Источники говорят, что совет директоров продолжит обсуждение сегодня. Газета "Ведомости" написала со ссылкой на чиновников и банкиров, что перед банками стоит задача разместить акции на $8 миллиардов - долг материнской компании "Роснефти" "Роснефтегаз" плюс проценты. Из указанной суммы $3 миллиарда будут размещены в России. Исходя из оценки "Роснефти" в $57,3 миллиарда, объем размещения может составить около 14-15% от уставного капитала.

Ранее представители правительства и президент "Роснефти" Сергей Богданчиков говорили, что IPO компании должно состояться в третьем квартале, упоминая июль, хотя некоторые не исключали, что размещение может быть отложено до конца года или вообще перенесено на следующий год.

Правительство России первоначально планировало разместить на рынке до 30% акций "Роснефти" примерно на $20 миллиардов в России и в Лондоне и завершить сделку до октября, однако затем оцениваемый объем IPO был снижен до $10 миллиардов после того, как недавнее рефинансирование долга позволило ей снизить процентные ставки по кредитам.

Инф. e-finance.com.ua