Банк "Тинькофф Кредитные системы" намерен провести первичное размещение акций в форме GDR на Лондонской бирже.

ТКС-банк намерен разместить депозитарные расписки на сумму до $750 млн. От сделки банк рассчитывает получить $150-200 млн, остальные средства получат акционеры.

Акционерами банка на данный момент являются Олег Тиньков — (61% акций), фонд Vostok Nafta (13,32% акций), Goldman Sachs (12,41%), фонд Baring Vostok (8%), а также сотрудники ТКС-банка (1,14%).

Организаторами сделки выступают Goldman Sachs International, Morgan Stanley, Sberbank CIB, J.P. Morgan и "Ренессанс Капитал", агентом — Pareto Securities AB.

Генеральный директор ТКС-банка Оливера Хьюз считает, что IPO поможет укрепить финансовое положение банка и создаст условия для развития платежного и страхового бизнеса.

ТКС-банк был создан в 1994 году и назывался АКБ Химмашбанк. В 2006 году банк был переименован и переориентирован на работу с физлицами. Особенность банка в том, что у него нет отделений, кроме главного офиса в Москве, и собственных банкоматов. Обслуживание клиентов ведется через сайт, электронную почту, телефон и социальные сети.

По итогам прошлого года чистая прибыль банка по МСФО выросла до $122 млн.

По материалам: Лента.Ру

Инф. delo.ua