"Raiffeisen" выпустил гибридный капитал

"Raiffeisen International Bank-Holding AG" завершил объявленный ранее выпуск гибридного капитала первого порядка. Объем выпуска достигает 500 млн. евро и усилит сердцевинный капитал группы. Срок обращения облигаций - минимум 10 лет.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в компании, структура капитала предусматривает выпуск дочерней компанией "Raiffeisen International" облигаций с фиксированным купоном. Инвестор получает только купон и не участвует в прибыли компании. Увеличенный капитал будет направляться непосредственно в "Raiffeisen International" в качестве дополнительного капитала. Это обычный международный инструмент, который впервые используется институциональным инвестором.

Финансовый директор "Raiffeisen International" Мартин Грюль отметил, что этот выпуск усиливает сердцевинный капитал приблизительно на 20% и обеспечивает финансирование динамического роста. "Поскольку при этом не предусмотрено участие инвесторов в росте состояния группы "Raiffeisen International", не будет снижения текущей нормы прибыли акционеров", - добавил он.

Напомним, "Raiffeisen International" управляет одной из ведущих банковских сетей в Центральной и Восточной Европе с дочерними банками и лизинговыми компаниями на 16 рынках. Свыше 10 млн. клиентов обслуживаются через более чем 2 700 отделений. "Raiffeisen International" является полностью консолидированной дочерней компанией банка "Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG" (RZB), который владеет 70% всех акций. Остальные 30% находятся в свободном обращении. Акции компании торгуются на Венской фондовой бирже.

RZB является ведущим корпоративным и инвестиционным банком Австрии и центральной институцией австрийской банковской группы ""Raiffeisen" - наиболее мощной банковской группы страны. Общий балансовый капитал группы "Raiffeisen International" на конец I квартала 2006 года составил 41,9 млрд. евро. Консолидированная прибыль (после выплаты дивидендов миноритарным акционерам) увеличилась на 34% до 124 млн. евро по сравнению с I кварталом 2005 года.

Инф. e-finance.com.ua