Доходность евробондов "Форума" прогнозируется на уровне 9%

Банк "Форум", занимающий 12-е место по объемам активов в банковской системе Украины, планирует в сентябре выпустить еврооблигации на $100 млн. на срок 3 года. Учитывая схожие параметры банков, доходность еврооблигаций "Форума" может быть на уровне доходности еврооблигаций банка "Надра". Такое мнение высказал корреспонденту ЛІГАБізнесІнформ начальник Отдела по работе с долговыми инструментами ЗАО "Альфа-банк" (Украина) Александр Печерицын.

Согласно информации эксперта, ставка евробондов банка "Надра" на вторичном рынке в настоящий момент составляет 9,5% годовых (на уровне доходности размещения), что, однако, продиктовано текущей ситуацией на мировом долговом рынке (рост ставки Федеральной резервной системы США, волатильность на развивающихся рынках и т.д.). "Поэтому, при сохранении текущей конъюнктуры рынка, доходность размещения облигаций "Форума" может находиться на уровне 9% годовых", - считает А.Печерицын.

По его мнению, недавнее размещение акций банка среди иностранных портфельных инвесторов может несколько повлиять на снижение стоимости заимствования. В августе 2005 г. и марте 2006 г. банк привлек два синдицированных кредита на сумму $25 млн. каждый на 1 год под LIBOR+3,95% и LIBOR+3,50% соответственно. Долгосрочный рейтинг банка в иностранной валюте по версии рейтингового агентства "Moody’s" составляет В2/Стабильный и находится также, как и рейтинги большинства других украинских банков, на уровне суверенного рейтинга.

АКБ "Форум" создан в 1994 году. По состоянию на 1 апреля 2006 г. размер чистых активов банка составляет 4 360,9 млн.грн., кредитный портфель - 2 893,4 млн.грн., валюта баланса - 5 637,5 млн.грн., балансовый капитал - 473,7 млн.грн., чистая прибыль за I квартал 2006 года составила 6,1 млн.грн.

Инф. e-finance.com.ua