Российская алмазная госмонополия Алроса провела IPO на 1,3 млрд долл. с листингом в России

Российская алмазная госмонополия "Алроса", крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, объявила о проведении IPO по 35 рублей (1,1 долл.) за акцию, размещая планировавшиеся к продаже 16% акций по нижней границе объявленного ценового диапазона. Объем размещения составил 41,3 млрд руб. (1,3 млрд долл.), не считая опциона выкупа, сообщает Reuters.

Таким образом, в ходе первой в этом году приватизационной сделки РФ продала 515 млн 547 тыс. 593 акции "Алросы", получив свыше 18 млрд руб. Столько же получила за свои 7% Республика Саха (Якутия). "Алроса" участвовала в сделке 2% своих акций на сумму чуть более 5,2 миллиарда рублей.

Исходя из установленной цены, рыночная капитализация "Алросы" составляет 257,7 млрд руб. (8,15 млрд долл.).

"Это крупнейшее IPO на российской бирже и самое крупное размещение компании горно-металлургического сектора в мире за последние два года", - сказал один из организаторов сделки. Два источника Reuters, близких к размещению, сказали, что книга заявок на IPO была переподписана на 30-40%.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов назвал в числе инвесторов Lazard Group и Oppenheimer Funds, а также Российский фонд прямых инвестиций, аккумулировавший интерес некоторых инвестфондов к длинным вложениям в российскую экономику. РФПИ также сообщил, что привлек ряд ведущих мировых инвесторов из Северной Америки, Ближнего Востока, Западной и Северной Европы и Юго-Восточной Азии к совместному консорциуму по инвестициям в это IPO.

Источники Reuters среди покупателей также назвали Capital, Highbridge и PIMCO. По словам источников, большая часть книги заявок была сформирована инвесторами из США - порядка 60%, российским досталось около 14%. "Было предложение нижний предел цены определить около 33 рублей (за акцию). Мы пошли на риск и определили цену в 35 рублей", - сказал Шувалов.

Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc и ВТБ Капитал являются совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения. Renaissance Capital является совместным букраннером. В рамках предложения для поддержания цены на акции ВТБ Капитал в качестве стабилизационного менеджера может обеспечивать приобретение акций в размере до 10% от общего числа предлагаемых акций на Московской бирже или иным способом в течение 30 дней с сегодняшнего дня.

Все продающие стороны взяли на себя обязательство поддержать 180-дневный мораторий на продажу акций "Алросы".

Глава Росимущества Ольга Дергунова сказала, что проводящая IPO в РФ "Алроса" пока не планирует международный листинг. "В настоящий момент такая возможность не рассматривается", - сказала она.

В 11:35 по киевскому времени цена сделок с акциями "Алросы" составила 35,055 рубля.

Как сообщалось ранее, потенциальная доля акций "Алросы" в свободном обращении после IPO может возрасти до 23%.

Алроса - крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, но уступает по размеру выручки южноафриканской "дочке" Anglo American - De Beers, чьи камни обычно стоят дороже. Аналитики подчеркивают, что сопоставимых аналогов, акции которых уже обращались бы на бирже, у "Алросы" нет.

Это второе IPO в этом полугодии компаний с активами в РФ: накануне с многократной переподпиской разместилась группа ТКС почти на 1,2 млрд долл. и второе - после Московской биржи - с листингом в РФ.

Инф. rbc.ua