Повышением цены на газ подписан приговор агрохимикам

Известно, что продукция агрохима, прежде всего удобрения, занимает ведущее место в экономике и внешней торговле Украины. Неудивительно, ведь до 70% ее территории — порядка 42 млн. га — занято под производство сельхозпродукции. Здесь работает не менее пятой части населения, дающей свыше 15% ВВП и потребляющей до 20% всех прямых инвестиций. То есть Украина остается крупнейшим европейским агропроизводителем. К тому же продукция химпрома — четвертая экспортная позиция Украины (8% всего экспорта) и во многом состоит из экспорта удобрений. Но это, увы, ненадолго…

Пестициды
После распада СССР объемы производства пестицидов упали семикратно, и, соответственно, в несколько раз сократились общие площади обработки. Сейчас при необходимости обрабатывать площадь в 40 млн. га в "работе" находятся не более 15 млн. га. В прошлом году хозяйства использовали порядка 17 тыс. т удобрений на сумму $150 млн. Сегодня на 1 га приходится менее килограмма пестицидов, то есть вдесятеро меньше, чем в западных странах, что приводит к 20—30-процентным потерям урожая.

По данным USDA (американского правительственного агродепартамента), объем рынка пестицидов оценивается в $150—180 млн., и значительно ниже спроса ($1 млрд.). Это соответствует примерно 20—30 тыс. т для обработки примерно 20 млн. га площади.

Недостаток пестицидов, в том числе фунгицидов и гербицидов, приводит к ежегодным потерям: по оценкам специалистов — до трети урожая. Этим объясняется растущий спрос на продукцию агрохима на внутреннем рынке. Тем не менее их собственное производство не развито и в последние годы снижается. Так, производство гербицидов за последние годы упало вчетверо и продолжает снижаться. В этой области работает порядка 15—20 отечественных производителей, мощности которых задействуются далеко не в полную силу. Отечественная промышленность выпускает полихром, оксихлорид меди, бромметил, динитрокрезол и некоторые другие препараты.

Украинские производители к тому же работают зачастую на импортном оборудовании, и даже местное сырье используется в основном лишь в производстве фунгицидов. Несмотря на слабое производство, последнее время производители и обслуживающие их структуры (институты, дилеры) стремятся к объединению в ассоциации.

При этом отечественным производством не покрывается потребность примерно еще в 10 типах фунгицидов, 20 типах инсектицидов, 25 типах гербицидов. Поэтому Минпромполитики выдало свыше тысячи лицензий на право распространения агрохимической продукции. Зарегистрировано более полутысячи типов препаратов (лишь 20 из них отечественные).

С начала века рынок импортных сельхозхимикатов вырос в полтора раза — до примерно 17,5 тыс. т к 2005 году. До 65% рынка занимают гербициды — их импорт растет в той же пропорции. Доля инсектицидов на фоне роста рынка постоянно снижается (с 17,5 до 13,5%), но количественно неизменна — 2,3 тыс. т в год. То же в сегменте фунгицидов — импорт 2,8 тыс. т. Остальные типы занимают до 5% рынка.

По данным "Агроперспективы", основная масса поставщиков — из Китая (21), Бельгии (18), Германии (15). Венгрия представлена 8 импортерами, по 6 французских и швейцарских компаний, 5 российских, несколько американских и еще до 20 — из других стран. Здесь действуют такие известные компании, как BASF, Bayer, Crompton, Cheminova, DuPont, Sumitomo, Monsanto. Ряд предприятий рассматривают вопрос об организации производства в Украине.

Удобрения
В Украине производится порядка 5 млн. т аммиака, 3 млн. т минудобрений (в основном азотных) и порядка 80—90% их экспортируется. Мировые цены на азотные составляют $150—250 за тонну, и украинский товар по этим ценам "уходит" на все континенты, первым делом в Азию (до последнего времени в Китай), Восточную Европу и Латинскую Америку. Импортируются российские удобрения и белорусские калийные соли. Белорусский импорт в ближайшие годы должен вырасти до 1 млн. т, хотя в прошлом году было закуплено гораздо меньше — 0,18 млн., а в этом — планируется до 0,3 млн. т.

Из данных "Агроперспективы" следует, что на внутреннем рынке цена не слишком отличается от мировой — в среднем за азотные удобрения порядка $190—250 за тонну (суперфосфаты дешевле, калийные дороже), и даже льготная цена — $165 за тонну — далеко не демпинговая. Понятно, что по таким ценам местные хозяйства берут по минимуму. Видимо, этот факт обусловливает примерно двукратный разрыв между заявленными аграриями и закупленными ими объемами удобрений, и в результате — срыв поставок производителей. Последних это приводит в ярость, поскольку их товар охотно и дороже берут на мировом рынке. В итоге при сезонной потребности аграриев до 1 млн. т (пестицидов — в 50 раз меньше) обеспеченность их составляет 2/3, а запасы аграриев Минагрополитики оценивает на уровне 0,1 млн. т. То есть не хватает нам удобрений.

Производители
В последние годы стало "просыпаться" местное производство. "Сумыхимпром" после серии остановок возобновил производство суперфосфатов, давая свыше 4/5 их украинского производства. Увеличивал поставки и второй продуцент фосфатных — крымский "Титан". На долю черкасского "Азота" приходится 17% общего объема производства аммиака в Украине и 21% — азотных удобрений.

Кроме него, аммиачную селитру производят концерн "Стирол", ОАО "Ривнеазот", "Днепразот" и Одесский припортовый завод, а также северодонецкое ПО "Азот". Заметными компаниями-поставщиками являются "Галнефтехим", "Донагросинтез", "Альянс-Сумы", "Азот-Транс".

ОАО "Одесский государственный припортовый завод" специализируется на производстве аммиака и карбамида, осуществляет перегрузку этой продукции из стран СНГ. Завод — монополист по приему, охлаждению и перегрузке аммиака, занимает 3-е место по выпуску азотных удобрений в Украине, 2-е — по производству аммиака и карбамида. В последние три года около 88% произведенной заводом продукции экспортируется.

Одесский припортовый, как считается, имеет отличное оборудование, не тратится на транспортировку (задействован Одесский порт) и свои склады. Соответственно его продукция считается самой дешевой, то есть наиболее конкурентоспособной. Перспективы завода зависят от итогов бесконечных попыток властей продать его "эффективному инвестору", отрезав от порта, хранилищ, а заодно и финансирования. Пока коллектив сопротивляется, а "эффект-инвестор" в лице американского агрохим-монстра IBE Trade терпеливо ждет конкурса.

Концерн "Стирол" — градообразующее в Горловке и одно из ведущих предприятий в Донецкой области, выпускающее свыше четверти украинского аммиака (0,8% мирового выпуска) и минеральных удобрений, 100% полистиролов. "Стирол", кстати, был вторым предприятием СССР, перешедшим к акционированию. На предприятии открывается два-три новых производства в год. За последние 10 лет концерн вложил в расширение производства более $0,2 млрд. "Азот-Транс ЛТД" работает на рынке с 1997 года и специализируется на поставке, транспортировке, хранении, оптовой продаже и экспорте удобрений. Совместно с крупнейшим американским поставщиком азотных удобрений IBE Trade компания создала торгово-производственный консорциум.

Мировые тенденции
Мировое производство и потребление минудобрений оценивают соответственно более чем в 210 и 160 млн. т. Оно постепенно растет, например, потребление аммиака на 1—2%, но ничего хорошего Украине это не сулит. Цены на удобрения сейчас, правда, высокие, однако характерны нестабильность и колебания. Но колебания — это полбеды. Дело в том, что рынок самых "украинских" удобрений — азотных — близок к перенасыщению из-за роста производства в новых индустриальных центрах. По данным "Эксперта" и БИКИ, один только Китай нарастил на порядок производство аммиака (до 45 млн. т) и азотных удобрений, и прирост там составляет до 15% в год. А ведь еще недавно Китай был крупнейшим импортером наших удобрений.

Все отмечают, что в конкуренции на рынке удобрений выиграет тот, у кого энергоресурсы дешевле, то есть это явно не мы. Доля развивающихся стран в производстве, в 90-х составлявшая несколько более трети, сейчас перевалила заину, заткнув за пояс даже североамериканское производство. К сожалению, повышение цены на газ ставит крест на перспективах отрасли. Ведь газ составляет до 70% затрат производителей удобрений и аммиака (тонна требует порядка 1,3 тыс. кубов газа), и когда цена перевалит за 150-долларовую отметку, заводы, по признанию производственников, придется просто закрывать. Можно, конечно, внедрять энергосберегающие технологии, на что уйдет лет десять. За это время убытки достигнут таких размеров, что и технологии не понадобятся. То есть отрасли подписан приговор.

Основным нашим конкурентом на внешних рынках выступает Россия, производящая ту же продукцию, но дешевле из-за более дешевого газа. Дешевый газ дает тот же "Газпром", в ведении которого попутно находится и российский химпром, а стало быть, и производство удобрений. Поэтому наступление России продолжится, тем более что правительство РФ отменило 5-процентную пошлину на экспорт удобрений. Тамошние производители типа "ФосАгро" и "Уралкалий", судя по объемам выпуска, гораздо мощнее наших. Причем уже несколько лет назад россияне заняли до 20% рынка удобрений, временно "перекрыв кислород" отечественным гигантам типа черкасского ОАО "Азот".

Таким образом, в ближайшие годы украинский агрохимический комплекс должен столкнуться с вопросами выживания. Флагманам производства придется подумать над переориентацией комплекса на более высокие и экономичные технологии. Иначе тягаться с дешевым российским и китайским импортом будет все сложнее.

Дмитрий Северин

Инф. versii