Mittal Steel поднимает ставки

Mittal Steel готова поднять ставки и заплатить десятки миллиардов долларов за контрольный пакет акций в будущей компании "Arcelor-Северсталь". Об этом 3 июня заявил глава Mittal Steel индийский бизнесмен Лакшми Миттал, проживающий в Лондоне. Он также подчеркнул, что слияние европейского металлургического концерна Arcelor с российской компанией "Северсталь" не является препятствием для планов британской Mittal Steel добиться контроля над Arcelor.

Днем ранее совет директоров Mittal Steel направил руководству Arcelor бизнес план, который касается дальнейшей работы концерна, в случае его поглощения британской компанией. Он был получен президентом базирующегося в Люксембурге Arcelor накануне поздно вечером.

Стоит отметить, что вслед за Люксембургом, правительство которого является крупнейшим держателем акций Arcelor (5,6%), предложение о покупке компанией Mittal Steel компании Arcelor одобрили европейские регулирующие органы. Европейская комиссия провела расследование по поводу предложения Mittal Steel Co. о покупке за 25,8 млрд евро компании Arcelor и не обнаружила в ней признаков, которые могут ухудшить конкурентную ситуацию на европейском металлургическом рынке. Однако обязала Mittal в случае заключения сделки продать часть мощностей по производству крупносортного профиля, на что Mittal ранее согласилась.

На текущей неделе руководство Mittal Steel намерено провести серию встреч с крупнейшими акционерами Arcelor, чтобы убедить их поддержать представленный бизнес план и проголосовать за предложение о продаже контрольного пакета компании британской Mittal Steel.

Единственным условием, при котором сделка Arcelor с ОАО "Северсталь" может быть отменена, это если 50% акционеров выступят против данной сделки. Для принятия подобного решения необходимы голоса 50% плюс один акционеров Arcelor. Однако акции Arcelor "распылены" среди большого количества мелких и институциональных инвесторов, и ранее на его общее собрание акционеров собиралось не более 35% акционеров.

По мнению аналитиков ИК "Брокеркредитсервис", в настоящее время однозначно говорить о шансах на успех того или иного варианта сделки довольно рано – до собрания акционеров, назначенного на 26 июня, у компаний имеется еще достаточно времени. "Однако стоит отметить довольно агрессивную политику Mittal в части сбора голосов акционеров в свою пользу. Более того, у крупнейшей мировой корпорации уже имеется детализированный бизнес-план, озвученный совету директоров и акционерам Arcelor", - отмечают эксперты .

Напомним, что впервые Mittal Steel объявила о намерении купить Arcelor за 18,6 млрд евро (22,3 млрд долл.) 27 января 2006г. По условиям предложения, акционеры Arcelor получили бы по 4 акции Mittal Steel и 35,25 евро (30,61 долл.) за каждые 5 акций Arcelor. Однако совет директоров Arcelor отверг предложение, расценив его как "недружественное".

18 мая Mittal Steel официально заявила о начале покупки акций Arcelor. Срок действия предложения будет действовать с 18 мая по 29 июня 2006г. в Люксембурге, Бельгии, Франции и США, а в Испании - в течение 30 дней после одобрения сделки контролирующими органами страны. Контролирующие органы Европейского союза (ЕС) должны одобрить сделку не позднее 7 июля 2006г. Mittal Steel предлагает акционерам выкупить акции Arcelor за 21 млрд евро (27 млрд долл.). 19 мая 2006г. предложение было увеличено до 25,8 млрд евро (33 млрд долл.). Mittal Steel намерен обменять одну акцию Arcelor на одну собственную акцию с доплатой 11 евро наличными. Таким образом, одна акция Arcelor оценивается в 37,74 евро. При этом компания заявила, что готова направить на выкуп Arcelor не более 7,6 млрд евро наличными и произвести дополнительную эмиссию 648,46 млн акций.

26 мая с.г. второй в мире по величине производитель стали Arcelor SA объявил о слиянии с крупнейшим в России производителем стали - ОАО "Северсталь". Сумма сделки составила 13 млрд евро.

30 мая с.г. Mittal Steel заявила, что будет продолжать добиваться приобретения 51% акций Arcelor и полного контроля над компанией, несмотря на планы Arcelor по слиянию с российским ОАО "Северсталь". Ранее было обнародовано заявление руководителя европейского подразделения Mittal Steel Роланда Баана, который сообщил, что компанию может удовлетворить неконтрольный пакет в 40% акций в объединенной компании "Arcelor-Северсталь". "Имея более 20% акций, мы сможем в любой момент инициировать собрание акционеров", - сказал он.

Инф. quote