Европа выйдет на «Хрещатик» за $250 млн.

Банк «Хрещатик» выпустит еврооблигации на рекордную сумму — $250 млн. Об этом сообщил председатель правления финучреждения Дмитрий Гриджук. По его словам, евробонды будут выпущены ориентировочно в сентябре, срок их обращения составит три года. Лид-менеджером выпуска станет Deutsche Bank.

«Привлеченные средства будут направлены на активные операции банка», — сказал Гриджук. По его словам, до выхода на рынок еврооблигаций банк намерен получить кредитный рейтинг международного агентства Moody's. Сейчас у «Хрещатика» есть долгосрочная оценка Fitch — на уровне «В» с прогнозом «стабильный».

Аналитики указывают, что $250 млн. — это абсолютный рекорд для частных украинских банков. Пока на такую сумму выпускал евробонды только Укрэксимбанк. Однако Укрэксимбанк — это государственное финучреждение, которое пользуется гарантиями правительства при заимствованиях за рубежом, что влияет на снижение процентной ставки.

«В принципе, такая сумма по силам банкам из первой десятки («Хрещатик», согласно рейтингу АУБ, занимает 16 место. — «ДЕЛО»)», — говорит начальник отдела финансовых инструментов Укрсоцбанка Эрик Найман. По его словам, финучреждение сможет привлечь такую сумму, если согласится на высокую ставку. «Это приблизительно 9%», — прогнозирует аналитик. Кроме того, указывает начальник информационно-аналитического отдела Альфа-Банка (Украина) Александр Печерицын, сейчас не самое лучшее время для выхода на еврорынок для всех отечественных компаний. «Пока страновые риски Украины достаточно высоки, что связано с политической неопределенностью», — говорит он. Тем не менее, руководство «Хрещатика» надеется, что осилит сумму в $250 млн. «Лид-менеджер заверил нас, что такой спрос будет», — говорит Гриджук. По его словам, никаких гарантий от горсовета Киева банк (его собственниками частично являются Киевгорадминистрация и ряд местных коммунальных предприятий) не использует и берет все финансовые риски на себя.

Инф. e-finance.com.ua