Lateko Banka участвует в организации и распространении эмиссии облигаций украинского банка Надра объемом 100 млн. долларов США

АО "Lateko Banka" совместно с двумя ведущими инвестиционными банками UBS и Dresdner Kleinwort Wasserstein принял участие в организации и распространении эмиссии облигаций украинского банка Надра в качестве совместного менеджера выпуска (co-manager). Объем эмиссии составил 100 млн. долларов США, срок до погашения - 3 года, доходность эмитированных облигаций составляет 9,5% годовых.

"Lateko Banka" получил приглашение от известных западноевропейских банков UBS и Kleinwort Wasserstein вступить в синдикат банков-организаторов дебютного международного размещения одного из крупнейших банков Украины. Приглашение было принята, благо наши клиенты, работающие на финансовых рынках, всячески заинтересованы в покупке высокодоходных инструментов. Получив в данной сделке статус совместного менеджера (co-manager), Lateko Banka усиливает свои позиции на международном рынке организации новых эмиссий, и таким образом обеспечисвает клиентам, торгующим ценными бумагами, еще лучший сервис", сказал Сергей Гусаров, Председатель правления Lateko Banka.

"В течение последнего года Украина получает все большее внимание на международной экономической арене. Недавняя успешная продажа Криворожстали за 4.79 млрд. долларов США индийским инвесторам, увеличившая поступления бюджета страны в 1.5 раза, только подчеркивает правильность выбранного курса. Крупнейшие компании Украины, в том числе коммерческие банки, получили возможность привлекать финансирование на международном рынке капитала. Эмиссия банка Надра - один из удачных примеров, демонстрирующих заинтересованность иностранных инвесторов вкладывать свои деньги в экономику Украины", добавляет Петр Антропов, Руководитель инвестиционного управления Lateko Banka.

Lateko Banka является одним из лидеров по обслуживанию клиентов на рынках форекса, ценных бумаг и других финансовых инструментов. Клиенты банка проводят операции на всех крупнейших рынках мира, в том числе регулярно и успешно участвуют в первичных размещениях облигаций и акций.

Другими совместными менеджерами выпуска выступили греческий Alpha Bank и латвийский Parex Banka.

Международный журнал банковской отрасли "The Banker" признал Lateko Banka лучшим банком в Латвии 2005 года.

Инф. uabanker