Банк «Пивденный» стоит $350 млн.

Управляющий партнер компании Concorde Capital Джон Саггит рассказал «ДЕЛУ» о продаже 10% банка «Пивденный» ...

– Какие сделки Concorde Capital готовит на ближайшее время?
– Мы готовим сделку по продаже 10% акций банка «Пивденный». Это будет размещение акций банка через выпуск депозитарных расписок. Но для начала банк должен из ЗАО стать ОАО. Это произойдет ориентировочно через шесть месяцев.

Мы ищем для них одного или двух известных портфельных инвесторов, которые бы согласились приобрести акции банка. Это будет еще не стратегический инвестор, а портфельный, но он купит достаточно крупный пакет. Инвестор принесет банку дополнительную стоимость и поможет подготовиться к IPO.

– Кто будет покупать акции этого банка?
– Пока сделка не завершена, эта информация является конфиденциальной. Единственное, что я могу сказать: среди возможных покупателей — крупнейшие инвестиционные банки мира Deutsche Bank, ING Bank, Credit Suisse — все они ищут активы здесь, на украинском рынке. Кроме того, покупателем может быть Банк Грузии, который подбирает банк здесь в Украине.

– На какой бирже будут продаваться эти акции?
– Сначала на фондовом рынке Украины, мы планируем продать часть пакета на ПФТС, а потом пойдем на Франкфуртскую биржу через АДР.

– А почему не выходите на Лондонскую биржу?
– Потому что там слишком много компаний с развивающихся рынков. Акции украинских компаний могут там потеряться. Порядка 10 тыс. предприятий торгуются на площадке AIM, украинские компании там мало кого интересуют. Мы не считаем, что AIM должна быть самоцелью для украинской компании. Например, акции Ukrproduct Group, которая выходила на эту биржу, сейчас почти не торгуются.

– Сколько стоит весь банк, и сколько он заработает на 10% своих акций?
– За 10% банк получит около $35 млн., а рыночная капитализация всего «Пивденного» — $350 млн.

– Какой будет заработок вашей компании на сделке по продаже банка?
– Обычно мы берем определенный процент от сделки. Цены в Украине намного ниже, чем в Англии, где берут до 4% от сделки, или в Германии, где берут и до 6%. В некоторых сделках мы берем 2% от суммы сделки. У нас есть такие, где было и 0,5%, все зависит от объема.

– За счет чего вам удается конкурировать с другими инвестиционными банками?
– Мы стремимся построить долгосрочные отношения с нашими клиентами, поэтому не гонимся за сиюминутной прибылью. А всегда пытаемся находить оптимальный баланс между интересами украинских компаний и портфельных инвесторов. Мы обеспечиваем инвесторов наиболее адекватным, честным, незаангажированным исследованием и не предлагаем им переоцененные компании или проекты. Может, у нас меньше клиентов, чем у конкурентов, однако мы намного профессиональнее продаем акции. Мы не занимаемся рассылкой электронных писем с просьбой купить акции. Мы знаем заранее, кто будет покупателем, и гарантируем банку хорошую цену.

Инф. e-finance.com.ua