Dragon Capital завершил сделку по размещению 20% акций «Укринбанка» среди иностранных инвесторов

Инвестиционная компания Dragon Capital завершила сделку по размещению 20% акций АО «Украинский инновационный банк» («Укринбанк») среди иностранных портфельных инвесторов, в результате чего банк привлек 36,1 млн. долл. Об этом УНИАН сообщили в компании.

Как отмечается в сообщении, на первом этапе транзакции указанный пакет акций был продан инвесторам за 30 млн. долл. В ходе второго этапа было проведено увеличение уставного фонда «Укринбанка», в результате чего портфельные инвесторы - новые акционеры банка выкупили часть акций дополнительной эмиссии на сумму 6,1 млн. долл., чтобы сохранить свою 20%-ную долю. Подписка на акции допэмиссии была завершена на прошлой неделе и ее результаты были утверждены на собрании акционеров «Укринбанка» 9 июня.

Регистрация допэмиссии в НБУ ожидается в течение 30-45 дней, после чего новые акции будут торговаться на фондовом рынке.

Таким образом, общая сумма портфельных инвестиций в «Укринбанк» составила 36,1 млн. долл., предполагая рыночную капитализацию банка в размере 180,5 млн. долл. (911 млн. грн.), или 4,5 копейки на акцию.

Акции «Укринбанка» купили инвестиционные фонды из Европы и США. Спрос на акции превысил первоначальное предложение почти в два раза, что подтверждает неослабевающий интерес со стороны иностранных инвесторов к украинским банковским активам.

Как сообщал УНИАН, в апреле директор фондовой компании «Драгон Капитал» Дмитрий Тарабакин, что акционеры «Укринбанка» (г.Киев) намерены продать 20% акций финансового учреждения на ПФТС.

Аналогичная сделка была осуществлена в конце марта 2006 года, когда акционеры «Мегабанка» (г.Харьков) продали 20% акций иностранным инвесторам. Тогда менеджером размещения акций выступала компания «Конкорд Капитал» (г.Киев).

Справка УНИАН. «Укринбанк» зарегистрирован Национальным банком Украины в январе 1989 года. По данным АУБ, чистые активы «Укринбанка» на 1 января 2006 года составили 708,72 млн. грн., обязательства - 609,4 млн. грн., кредитно-инвестиционный портфель - 453,7 млн. грн., капитал - 98,86 млн. грн.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, по состоянию на 1 января 2005 года, 80,08% акций «Укринбанка» принадлежали компании «Шелтон» (г.Киев), 10% - ЗАО «Баск» (г.Киев).

Инвестиционная компания Dragon Capital была основана в Киеве в 2000 г. с целью привлечения западных портфельных и стратегических инвесторов на украинские рынки. Представительства Dragon Capital в Киеве и Праге предоставляют полный спектр брокерских и инвестиционно-банковских услуг клиентам - компаниям в Украине и странах Центральной и Восточной Европы. Брокерский отдел Dragon Capital неизменно занимает ведущие позиции в рейтинге ПФТС по объему сделок с акциями (в январе-апреле 2006 г. доля рынка компании составила 40%). За последние четыре месяца компания завершила размещение акций сети супермаркетов «Велика Кишеня», «Луцкого автомобильного завода» и «РОДОВИД БАНКа». В 2002, 2004 и 2005 годах международный финансовый журнал Euromoney признал Dragon Capital «Лучшей инвестиционной компанией Украины».

Инф. e-finance.com.ua