Arcelor решил отложить вопрос о скупке акций

Европейский металлургический концерн Arcelor принял в понедельник решение временно отложить рассмотрение вопроса о скупке акций у своих акционеров, передает ИТАР-ТАСС.

Данная операция была рассчитана на то, чтобы укрепить финансовые основы концерна, находящегося под угрозой поглощения со стороны крупнейшей в мире сталелитейной корпорации Mittal Steel. Одновременно операция по скупке акций предназначалась для подавления протестов среди акционеров, недовольных политикой руководства Arcelor, отмечает ИТАР-ТАСС.

Как сообщило руководство Arcelor, оно приняло решение отменить намеченный на вторник чрезвычайный совет акционеров, на котором должно было пройти голосование по вопросу о скупке акций. В своем заявлении руководящий совет компании в то же время подтвердил свое принятое в апреле решение выплатить держателям акций дивиденды в размере 6,5 млрд евро.

Напомним, что 26 мая 2006 года люксембургская сталелитейная компания Arcelor SA и российская «Северсталь» объявили о слиянии. В результате, если акционеры и антимонопольные ведомства одобрят сделку, будет создана крупнейшая сталелитейная компания в мире с объемом производства 70 млн тонн стали в год (у главного конкурента - Mittal Steel — по итогам 20005 года было 63 млн тонн) и выручкой 46 млрд евро в год. Слияние с «Северсталью» поможет Arcelor избежать поглощения со стороны Mittal Steel — крупнейшей сталелитейной компании мира.

По условиям сделки, владелец 82% «Северстали» председатель Совета директоров ОАО «Северсталь», генеральный директор «Северсталь-групп» Алексей Мордашов получит 295 млн акций (32,2%) в объединенной компании. За это он выплатит 1,25 млрд евро денежными средствами (для чего намерен взять кредит), а также передаст свои доли в «Северстали», «Северсталь-ресурсе», Severstal North America и итальянской Lucchini. Нынешние акционеры Arcelor получат около 68% в объединенной компании. Однако после планируемого выкупа акций у акционеров Arcelor доля Мордашова в капитале компании автоматически вырастет до 38%.Председатель Совета директоров Arcelor Жозеф Кинши и главный исполнительный директор Ги Долле сохранят занимаемые посты. Мордашов станет неисполнительным председателем Совета директоров Arcelor SA, получит право выдвигать 6 из 18 ов Совета директоров объединенной компании. Он также согласился голосовать своими акциями Arcelor в соответствии с рекомендациями Совета. Кроме того, Мордашов дал обязательство не менять свою долю в Arcelor в течение 4 лет и не продавать акции Arcelor в течение 5 лет.

Как отмечает «Интерфакс», сделка с Мордашовым была объявлена после того, как с предложением о покупке Arcelor за 25,8 млрд евро выступила Mittal. Слияние с Mittal, которое уже санкционировала Еврокомиссия, не поддержали менеджмент и Совет директоров Arcelor.

Акционеры компании будут голосовать по вопросу о покупке «Северстали» на внеочередном собрании в конце июня. Первоначально, сообщает «Интерфакс», условия соглашения предусматривали, что оно может быть заблокировано, только если против него проголосует более 50% от общего числа акционеров Arcelor. Ряд инвестфондов, владеющих акциями европейской компании, сочли такое условие нарушением своих прав. По их мнению, которое они изложили в письме руководству Arcelor, в этом случае заблокировать сделку будет практически невозможно, так как в компаниях с диверсифицированной структурой собственности, какой является Arcelor, явка на собраниях редко превышает треть от общего количества акционеров. Недовольные акционеры потребовали провести внеочередное собрание для того, чтобы изменить процедуру утверждения сделки с «Северсталью».

Тем временем, Mittal Steel старается помешать сделке российской компании и Arcelor. С последней уже ведутся переговоры о слиянии. Источники Reuters в Arcelor отмечали, что переговоры менеджмента с Mittal касаются не слияния, а лишь обсуждения глобальных проблем отрасли.

Впрочем, 6 июня Arcelor SA подала в Еврокомиссию ходатайство о приобретении российской «Северстали». Предварительный срок рассмотрения ходатайства - 11 июля. А 12 июня Arcelor официально отвергла предложение о слиянии со стороны сталелитейного гиганта Mittal Steel, - Совет управляющих Arcelor принял такое решение единогласно. Предложение Mittal Steel (доведенное в итоге до 25,8 млрд евро) называется «неадекватным, так как оно продолжает недооценивать компанию». Предложение же российского ОАО «Северсталь» оценено как «более привлекательная альтернатива со стратегической, финансовой и социальной точки зрения».

Arcelor - второй крупнейший производитель стали в мире. Компания была образована путем слияния французской Usinor, испанской Aceralia и люксембургской Arbed. Консолидированная выручка компании в 2005 году составила 32,6 млрд евро, чистая прибыль — 3,846 млрд евро, прибыль на акцию — 6,26 евро. Компания осуществляет свою деятельность более чем в 60 странах мира.

«Северсталь» - вторая по величине сталелитейная компания в России. Выпускает продукцию широкого сортамента: от рядовых углеродистых сталей до сталей специального назначения, горячекатаный и холоднокатаный лист, сортовой прокат, гнутые профили и трубы. Основным бенефициаром «Северстали» является председатель Совета директоров компании Алексей Мордашов.

Инф. aksnews