НРА «Рюрик» сообщает о публикации аналитического обзора рынка небанковских финансовых услуг Украины за І пол. 2015 года

Аналитический департамент НРА «Рюрик» проанализировал статистическую информацию рынка основных небанковских финансовых услуг Украины за І полугодие 2015 года. Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы.

Рынок страхования. Общее количество страховых компаний по состоянию на 01.07.2015 г. составляло 374, в том числе СК «life» − 52 компании, СК «non-life» − 322 компании. Концентрация рынка страхования относительно крупнейших страховщиков остается значительной. Доля страховых платежей, приходящихся на 10 крупнейших страховых компаний «Life», составляет 87% совокупного объема; на 10 ключевых страховщиков рисковых видов − 34% совокупного объема валовых премий (97% валовых премий приходится на 100 крупнейших страховщиков non-life).

Объемы страховых премий за I полугодие 2015 года по сравнению с I полугодием 2014 года увеличились на 22,0%, чистые страховые премии выросли на 24,2%. В то же время, сдерживающее влияние на рост объемов полученных валовых премий оказывало снижение темпов экономического развития Украины, существенные инфляционные процессы, девальвация национальной валюты, а также высокий уровень макроэкономической неопределенности при сохранении значительного уровня недоверия к страховым компаниям.

Валовые страховые платежи (премии, взносы) по договорам страхования жизни по состоянию на 01.07.2015 г. составляли 939,9 млн. грн., что на 3,8% меньше, чем за аналогичный период 2014 года (по состоянию на 01.07.2014 г. −  977,3 млн. грн.).

Объем чистых страховых премий, полученных по договорам медицинского страхования, увеличился на 17,7%. Активный рост объема чистых премий вызван значительным ростом цен на лекарственные препараты, что, в свою очередь, обусловило пересмотр страховых тарифов в сторону увеличения.

Объем страховых премий по автострахованию (КАСКО, ОСАГО, «Зеленая карта») увеличился на 22,7%, объем валовых страховых выплат вырос на 12,8%. Доли валовых страховых премий и валовых страховых выплат по договорам страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) в сфере автострахования составляют 39,2% и 33,7% соответственно.

По итогам I пол. 2015 г. (по сравнению с I пол. 2014 г.) объем чистых страховых выплат увеличился на 26,7% (628,5 млн. грн.) и по состоянию на 01.07.2015 г. соответствует 2 985,4 млн. грн. Рост объемов чистых страховых выплат за I полугодие 2015 года имел место во всех системообразующих видах страхования.

В структуре чистых страховых выплат по состоянию на 01.07.2015 г. наибольшим был удельный вес таких видов страхования, как автострахование (50%) и медицинское страхование (20%). Уровень чистых страховых выплат (отношение чистых страховых выплат к чистым страховым премиям) по состоянию на 01.07.2015 г. составил 27,6% (по состоянию на 01.07.2014 г. − 27,0%).

Рынок услуг небанковских кредитных учреждений характеризовался следующими изменениями. По итогам I пол. 2015 года количество кредитных учреждений уменьшилось на 30 единиц (4%) по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, и по состоянию на 01.07.2015 г. насчитывало 715 кредитных учреждений (в т.ч. 588 кредитных союзов).

Общее количество членов кредитных союзов составило 775,0 тыс. лиц, что на 103,7 тыс. лиц (11,8%) меньше, чем за аналогичный период 2014 года. Произошло сокращение доли членов кредитных союзов, которые имеют действующие кредитные договоры (с 207,5 тыс. лиц по состоянию на 01.07.2014 г. до 170,9 тыс. лиц по состоянию на 01.07.2015 г.) и членов кредитных союзов, имеющих действующие депозитные договоры (с 34,7 тыс. лиц по состоянию на 01.07.2014 г. до 27,3 тыс. лиц по состоянию на 01.07.2015 г.).

По итогам І пол. 2015 года (по сравнению с показателями за аналогичный период предыдущего года) совокупный объем активов кредитных союзов уменьшился на 5,5% (129,6 млн. грн.) и по состоянию на 01.07.2015 г. соответствует 1 957,4 млн. грн. Объем предоставленных кредитов за этот же период уменьшился на 11% (244,6 млн. грн.).

Общая сумма задолженности 170,9 тыс. членов кредитных союзов, которые имели действующие по состоянию на 01.07.2015 г. кредитные договоры, соответствует 1 957,4 млн. грн., то есть в среднем каждый член-заемщик кредитного союза на конец периода имел 11,45 тыс. грн. долга по кредиту.

Рынок услуг факторинга. Количество компаний, имеющих право на предоставление факторинговых услуг, по состоянию на 01.07.2015 г. составляло 268. Учитывая рост с начала 2014 года объемов просроченной задолженности по банковским кредитам и значительный дефицит оборотных средств субъектов хозяйственной деятельности, объем факторинговых операций в 2015 году демонстрирует тенденцию к росту и по состоянию на 01.07.2015 г. соответствует 6 903,8 млн. грн. Количество договоров факторинга, заключенных в течение I пол. 2015 года, составляет 5 941 шт.

В течение I пол. 2015 года компании выполнили 5 376 договоров на сумму 9 233,9 млн. грн. Действующими остались 7 428 договора факторинга. Объем ресурсной базы факторинговых компаний увеличился на 134,3% (13 481,4 млн. грн.) и по состоянию на 01.07.2015 г. составляет 23 520,9 млн. грн. Основным источником фондирования факторинговых операций остаются собственные средства, доля которых на 01.07.2015 г. соответствует 77,2%.

Рынок услуг ломбардов по итогам І пол. 2015 года (по сравнению с І пол. 2014 года) общее количество ломбардов уменьшилась на 5 единиц и по состоянию на 01.07.2015 г. насчитывает 476 учреждений. В то же время, несмотря на большое количество участников, рынок ломбардных услуг характеризуется высокой концентрацией. По состоянию на 01.07.2015 г. на долю 50 ломбардов, крупнейших по объему предоставленных кредитов, приходится около 90% общего объема предоставленных кредитов, что свидетельствует о перенасыщенности рынка ломбардных услуг в Украине.

Объем кредитов, предоставленных ломбардами, в целом соответствует объему погашенных кредитов, что свидетельствует о высокой оборачиваемости средств, связанной с незначительным сроком предоставления кредитов. Непродолжительный период, на который берут кредиты в ломбардах, можно объяснить высокой процентной ставкой по ним. Согласно данным Нацкомфинуслуг, средневзвешенная годовая процентная ставка по финансовым кредитам ломбардов за I пол. 2015 г. составляет 186,8% (в I пол. 2014 года − 196,7%).

В течение отчетного периода рынок финансового лизинга характеризовался следующими изменениями. По состоянию на 01.07.2015 г. в перечень юридических лиц, имеющих право предоставлять финансовые услуги и находящихся на учете в Нацкомфинуслуг, внесена информация о 267 юридических лицах − лизингодателях. В Государственный реестр финансовых учреждений внесена информация о 254 финансовых компаниях, предоставляющих услуги финансового лизинга. В течение I пол. 2015 г. финансовыми компаниями и юридическими лицами, которые не имеют статуса финансовых учреждений, но могут в соответствии с законодательством предоставлять финансовые услуги, заключено 1 493 договора финансового лизинга на сумму 3 210,8 млн. грн. Стоимость объектов лизинга, которые являются предметом договоров, составляет 2 626,6 млн. грн. Стоимость действующих договоров финансового лизинга по состоянию на 01.07.2015 г. составляет 56,1 млрд. грн. По срокам к погашению подавляющее количество сделок являются долгосрочными (более 5 лет).

Рынок негосударственного пенсионного обеспечения. По итогам І пол. 2015 г. в государственном реестре финансовых учреждений содержится информация о 72 негосударственных пенсионных фондах (далее − НПФ) и 23 администраторах НПФ. В течение прошлого года количество негосударственных пенсионных фондов уменьшилась на 8 учреждений, количество администраторов НПФ уменьшилась на 4 участника. Количество открытых НПФ является высоким, что объясняется большей доступностью для широких слоев населения, тогда как участниками профессиональных или корпоративных НПФ могут быть только физические лица, связанные с НПФ по виду их профессиональной деятельности или находящиеся в трудовых отношениях с работодателями-учредителями или работодателями-плательщиками.

По состоянию на 01.07.2015 г. количество пенсионных контрактов, заключенных администраторами негосударственных пенсионных фондов составляет 56,5 тыс. шт., что соответствует уровню показателя по итогам аналогичного периода предыдущего года.

В течение анализируемого периода объем уплаченных пенсионных взносов увеличился на 19,4%, и по состоянию на 01.07.2015 г. составляет 1 845,6 млн. грн. При этом 96% общей суммы пенсионных взносов поступило от юридических лиц. Объем пенсионных выплат (одноразовые и на определенный срок) по итогам І пол. 2015 года (по сравнению с I пол. 2014 г.) увеличился на 47,8% и по состоянию на 01.07.2015 г. соответствует 502,2 млн. грн.

Совокупно негосударственными пенсионными фондами по состоянию на 01.07.2015 г. были осуществлены пенсионные выплаты (одноразовые и на определенный срок) 79,7 тыс. участников, то есть пенсионные выплаты получили 9,6% от общего количества участников.