УкрСиббанк выступил андеррайтером выпуска облигаций «Ситиком»

Компания City (холдинг AVentures Group ) начинает продажу облигаций на сумму 50 млн. грн. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции президент холдинга AVentures Group Владимир Колодюк. По его словам, выпуск облигаций City – это первое публичное размещение ценных бумаг холдинга AVentures Group.

Всего будет выпущено 50 тыс. процентных именных облигаций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 1 тыс. грн., доходность облигаций на первые два процентных периода составляет 15% годовых. Выпуском предусмотрена возможность досрочного выкупа облигаций.

Основные параметры выпуска: Объем эмиссии: 50 000 000 грн; Номинал одной облигации: 1 000 грн.; Срок обращения: 60 месяцев Купонный доход: 15% для 1-2 купонных периодов; Купонный период: 91 день; Досрочная продажа облигаций: после 2-го, 6-го, 10-го, 14-го, 18-го купонных периодов; депозитарий выпуска – ОАО «МФС»; ведущий андеррайтер и платежнгый агент – АКИБ «УкрСиббанк».

По словам президента холдинга, дополнительное обеспечение облигаций обеспечивается поручителем в лице ООО "Юнитрейд 2000" (компания TRE'n'D).
«Между ООО "Юнитрейд 2000" и ООО "Ситиком" будет заключен договор поручительства, в соответствии с которым ООО "Юнитрейд 2000" обязывается в полном объеме отвечать за выполнение ООО "Ситиком" обязательств по погашению облигаций и выплате дохода», – сообщил он.

Полученные от выпуска средства компания планирует вложить в развитие сети City. В 2006 планируется расширение сети City минимум до 10 гипермаркетов современной электроники.

Как сообщил В. Колодюк, за последние 5 лет оборот компании ежегодно удваивался. В 2006г. AVentures Group планирует более чем двукратное увеличение оборота - до 1 млрд. долл. и инвестирование в развитие розничных сетей 15 млн. долл. за счет привлечения заемных средств.

«До конца 2006 года холдинг планирует также привлечь 50 млн. дол США посредством выпуска CLN. В планах холдинга также осуществление первичного размещения акций (IPO) к концу 2007-началу 2008 года», – подчеркнул
В. Колодюк.

Справка. Компания City, входящая в группу розничных компаний холдинга AVentures Group, основана 16 октября 2004 года с открытием первого гипермаркета современной электроники сети City в Киеве. Сейчас в Украине работает 8 гипермаркетов City в Киеве, Днепропетровске, Запорожье, Одессе, Львове, Ивано-Франковске. Общий оборот компании City в 2005 году превысил $33 млн., при этом сумма среднего чека – ок. $80. Ассортимент одного гипермаркета современной электроники City насчитывает ок. 15 тыс. наименований товаров. В 2005 году, компания City реализовала более 1,1 млн. единиц товаров; количество посетителей по сети City достигло 2 млн. чел.

Холдинг AVentures Group работает на украинском рынке IT-электроники с 1994 года. В холдинг входят группа дистрибьюторских (Direct Line, Udicom, Service Master) и розничных компаний (Unitrade, City, melofon), а также компания по управлению коммерческой недвижимостью TRE'n'D (Trade Real Estate and Development) и консалтинговая компания B.zone. В формате пилотных проектов холдинга развиваются также сеть супермаркетов бытовой электроники СамоБыт, сеть салонов цифровой фототехники Megаpixel, сеть компьютерных клубов Сектор. Оборот холдинга AVentures Group в 2005 году составил $ 430 млн. По прогнозам, в 2006 году суммарный оборот холдинга составит $1 млрд.

АКИБ «УкрСиббанк» (Харьков) зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ № 75 от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций. По состоянию на 01.06.2006 г.: чистые активы – 12,654 млрд. грн., капитал – 1,3 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 9,824 млрд. грн., средства корпоративных клиентов – 3,831 млрд. грн., средства физических лиц – 2,863 млрд. грн. Региональная сеть насчитывает 877 филиалов и отделений по всей территории Украины. Клиентами АКИБ «УкрСиббанк» являются 55 тысяч предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 1,684 млн.

Наталья Погосова

ELCOMART-finance

Инф. e-finance