Saxo Bank объединяет усилия с Morningstar и расширяет портфель стоимостных акций

Saxo Bank, специалист в области комплексной онлайн торговли и инвестиций, cовместно с Morningstar Investment Management Europe Ltd, ведущим поставщиком независимых исследований, объявляют о расширении спектра инвестиционных стратегий, доступных клиентам Saxo Bank.

Сотрудничество позволит Saxo Bank добавить в свою линейку новые инвестиции, основанные на стратегии стоимостного инвестирования, которые будут доступны через сервис SaxoSelect. Новый портфель, получивший название Saxo Morningstar MOAT® Portfolio, представляет собой продуманный и выгодный способ вложения средств в торговлю 30 высококачественными акциями. Он был создан на основе рейтинговой методики Morningstar’s Economic MoatTM и результатах исследования оценочной стоимости, направленного на выявление недооцененных акций.

Saxo Morningstar MOAT® Portfolio – это первый портфельный продукт в Европе, предлагающий инвестиции в акции компаний с рейтингом Wide и Narrow Moat, отобранные аналитиками компании Morningstar. С помощью него клиенты Saxo Bank смогут получить детальную информацию по каждой акции в рамках портфеля и отслеживать все позиции в реальном времени через прозрачную инвестиционную среду в платформе SaxoTraderGO.

Акции для портфеля подбираются на 33 биржах. В него включаются только те компании, которые, по мнению аналитиков Morningstar, демонстрируют устойчивое конкурентное преимущество и имеют хорошие шансы опередить конкурентов, и приносить высокие прибыли по меньшей мере в течение 10 лет (Narrow Moat) или 20 лет (Wide Moat). Затем акции оцениваются с использованием фундаментального анализа, который позволяет определить справедливую стоимость; в портфель попадают только те, которые торгуются с существенным дисконтом относительно своей справедливой цены.

Изначально инвестиции осуществляются в равных долях, однако в конце каждого квартала аналитики Morningstar оценивают динамику портфеля, а Saxo Bank балансирует его в случае необходимости. Чтобы сократить количество меняемых акций и, таким образом, снизить торговые издержки, акции в портфеле меняются только в том случае, если соотношение цены и справедливой стоимости альтернативного инструмента на 25% лучше текущего актива в портфеле. Также для минимизации операционных издержек осуществляется балансировка относительно целевых весовых коэффициентов. 

«Объединив наши передовые торговые технологии с аналитической экспертизой Morningstar в области инвестиционных исследований и управления инвестициями, мы создали уникальную стратегию для современного инвестора по привлекательной цене. Мы, как посредники на финансовом рынке, гордимся возможностью превратить зарекомендовавшие себя исследования Morningstar в реальные инвестиционные возможности для наших клиентов, - говорит Ким Фурнэ, со-основатель и генеральный директор Saxo Bank.  В основе предложения SaxoSelect лежит наша уверенность в том, что технологии способны радикально изменить сферу управления активами - эта отрасль давно созрела для переломных решений. Доступ к технологиям, требование прозрачности и внимание к эффективности изменят подход людей к управлению своими сбережениями».
Саймон Эван, управляющий директор Morningstar Investment Management Europe Ltd отмечает: «Технический прогресс продолжает трансформировать инвестиционный ландшафт, помогая компаниям объединять сильные стороны различных участников и получать преимущества от масштаба. Наше сотрудничество с Saxo Bank сводит наши исследования на рынке акций в удобный и эффективный портфель, доступный для широкой аудитории».

SaxoSelect, появившийся в этом году, представляет собой полностью цифровой сервис автоматизированной торговли и инвестиций, который позволяет клиентам Saxo Bank использовать набор предустановленных стратегий напрямую из торговой платформы. Помимо портфеля Saxo Morningstar MOAT® Portfolio, SaxoSelect также предлагает два типа инвестиционных портфелей: сбалансированные портфели, основанные на iShares ETFs и активные торговые стратегии, ориентированные на опытных инвесторов.

На старте Saxo Morningstar MOAT® Portfolio будет доступен клиентам SaxoSelect в скандинавских странах, Нидерландах, Италии и во всей Центральной и Восточной Европе.