"Внешторгбанк" разместил дебютные евробонды

Крупнейший российский банк "Внешторгбанк" (ВТБ) разместил среди инвесторов дебютные еврооблигации с ипотечным покрытием на общую сумму $84,8 млн. с погашением в 2034 году.

Как сообщили ЛIГАБiзнесIнформ в банке, доходность основного выпуска (класс "А") на сумму $74,2 млн. составила Libor плюс 100 базисных пунктов. Первоначально доходность прогнозировалась на уровне 100-120 пунктов премии к одномесячному Libor.

Мезанинный транш (класс "В") на сумму $10,6 млн. выкупила Международная финансовая корпорация (IFC). Еще один транш облигаций (класс "С") на сумму $3,5 млн. банк выкупил для себя.

Лид-менеджерами выпуска являются банки "HSBC" и "Barclays Capital". Облигации получили предварительные рейтинги "А" - "А1" ("Moody-s"), "ВВВ+" ("Fitch"), "В" - "Ваа2" ("Moody-s"), "ВВВ" ("Fitch"); "С" - "В1" ("Moody-s"), "ВВ-" ("Fitch").

"Внешторгбанк" - второй по величине активов российский банк после "Сбербанка РФ". Его основным акционером является государство, которому принадлежат 99,9% акций. ВТБ имеет 55 филиалов и 4 дочерних банка в России.

Инф. e-finance.com.ua