Райффайзен консультирует по первой приватизации посредством IPO на фондовой бирже Бухареста

Компания Трансэлектрика С.А. в Бухаресте является первой в Румынии компанией в сфере коммунальных услуг, акции которой будут выпущены на рынок. Трансэлектрика С.А. обеспечивает услуги по электроснабжению и техническому управлению румынской системой энергообеспечения, а также управлению рынком электричества. Первичное публичное размещение акций (IPO), как частичная приватизация, было проведено путем увеличения капитала без предоставления преимущественных прав на покупку акций.

«Тот факт, что число заявок превышает число акций, несмотря на трудный период на фондовых рынках, свидетельствует о нарастающем доверии инвесторов к румынской бизнес-среде, поскольку страна готовится к вступлению в ЕС», — заявил Лаурентиу Сиосирлан (Laurentiu Ciocirlan), директор департамента привлеченного и акционерного капитала компании Райффайзен Капител & Инвестмент (RCI) в Румынии, входящей в состав консорциума, который готовил IPO компании Трансэлектрика С.А. Эрих Оберштайнер (Erich Obersteiner), директор департамента рынков акционерного капитала в странах Центральной и Восточной Европы Райффайзен Центробанка АГ (РЦБ) в Вене, добавил: «Ввиду непростой ситуации на рынке, высокий спрос на данное предложение является огромным успехом для румынского правительства, компании и консорциума. Тот факт, что IPO проводилось путем увеличения капитала и при поступлениях от продажи акций непосредственно в компанию, убедил инвесторов». РЦБ разместил значительную часть выпуска среди международных инвесторов.

Трансэлектрика С.А. выставила на продажу 7 329 787 новых акций с 14 июня до 28 июня 2006 года путем увеличения капитала, проведя публичное размещение акций в Румынии и частное размещение среди международных инвесторов. Цена выпуска была установлена на уровне 16,8 новых румынских лей за одну акцию. Это предложение состояло из 40-процентного транша для розницы и 60-процентного транша для институциональных инвесторов. Подписка на транш для институциональных инвесторов превысила предложение в 8,4 раза, в то время как на транш для розничных инвесторов — в 3,5 раза.

Поступления от IPO достигают около 35 млн. евро. Компания планирует использовать свежий капитал на модернизацию и дальнейшее развитие инфраструктуры. Данное IPO представляет собой первый этап выполнения правительственной программы создания мощного рынка капитала в Румынии путем дальнейшего проведения первичных размещений акций компаний, предоставляющих коммунальные услуги.

Акции Трансэлектрики получат котировку на фондовой бирже Бухареста к концу июля 2006 года.

В состав консорциума входят Альфа Файненс Румыния, Райффайзен Капитал & Инвестмент, 100-процентная «дочка» Райффайзен Банк С.А. в Румынии, а также БРД Секьюритиз.

Инф. aval