"Роснефть" привлекла в ходе IPO $10,4 млрд. без учета опциона

Российская нефтяная компания "Роснефть" в ходе первичного размещения акций по $7,55 за штуку привлекла $10,4 миллиарда без учета дохода от опционного доразмещения, и по капитализации - $79,8 миллиарда вышла на второе место среди российских компаний. Об этом говорится в сегодняшнем сообщении "Роснефти".

Из общего числа акций, предложенных к размещению, материнская компания "Роснефтегаз" продаст 1.126.357.616 штук на общую сумму $8,5 миллиарда, "Роснефть" - 253.874.997 акций в форме ГДР на общую сумму $1,9 миллиарда до учета продажи акций в рамках опциона доразмещения, описанного ниже.

Объем поданных заявок по цене размещения превысил объем размещаемых акций примерно в 1,5 раза и составил более $15 миллиардов, что является крупнейшим за всю историю размещений российских компаний.

Спрос со стороны различных инвесторов распределился следующим образом: стратегические инвесторы - 21%, международные инвесторы из США, Европы и Азии - 36%, российские инвесторы - 39%, российские розничные инвесторы - 4,0%.

В рамках опциона доразмещения организаторы могут приобрести 52.980.132 акции в виде ГДР по цене размещения, что составляет около четырех процентов от размещаемого количества акций и ГДР. Исходя из цены размещения $7,55 стоимость доразмещения составит до $400 миллионов.

Инф. e-finance.com.ua