Группа РЦБ — старший ко-менеджер секьюритизации ценных бумаг MBS для City Mortgage Bank

Группа РЦБ получила мандат старшего ко-менеджера первой секьюритизации ценных бумаг в сфере жилищного кредитования, обеспеченных неделимым пулом ипотеки российского CityMortgage Bank. Выпуск ценных бумаг, обеспеченных 1282 первых ипотечных облигаций, осуществлен на сумму 73,91 млн. долл. США, с соответствующим обеспечением облигаций, предоставленным Московским и Санкт-Петербургским регионами Российской Федерации. Сделка, организованная компаниями MNB Capital Markets и Greenwich Financial Services, стала второй секьюритизацией, обеспеченной ипотекой, в России.

«Мы стремимся поддерживать развитие рынка секьюритизации в Центральной и Восточной Европе, особенно в России», — комментирует правления РЦБ, ответственный за казначейство и инвестиционный банкинг, Патрик Бутлер. — Секьюритизация как источник альтернативного рефинансирования сыграет важную роль в обеспечении экстенсивного роста банковских активов во всем регионе».

ЗАО Райффайзенбанк Австрия, Москва, локальный банк сети Группы РЦБ, выступает гарантом сделки, обеспечивая складирование свопов на протяжении периода скупки ценных бумаг.

City Mortgage Bank, созданный в 1991 году, является провайдером ипотеки, имеющим лицензии на все виды банковской деятельности. Он занимается предоставлением и обслуживанием ипотечных жилищных кредитов с 2004 года (входит в число7 ведущих учреждений, которые предоставляют ипотечные кредиты в России). Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международная финансовая корпорация (IFC) имеют разрешения на приобретение 25% капитала City Mortgage Bank.

РЦБ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком Австрии и центральным учреждением австрийской банковской группы Райффайзен (Raiffeisen Banking Group), мощнейшей банковской группы страны.

Общий баланс Райффайзен Интернешнл на конец первого квартала 2006 года составлял ?41,9 млрд. Консолидированная прибыль (после выплат миноритариям) увеличился на 34% до ?124 млн. по сравнению с первым кварталом 2005 г.

Инф. aval