Обзор мирового рынка зерна

Как сообщается в обзоре мирового рынка зерна, предоставленном «Агро Перспективой», на прошлой неделе цены на продовольственную пшеницу выросли в большинстве стран мира. Одновременно увеличились котировки на ведущих аграрных биржах в США и Европе. Основной причиной роста цен и котировок на пшеницу в мире стало ухудшение состояния посевов яровой пшеницы в США из-за засухи.

Площади, оцениваемые как хорошие и великолепные, уменьшились на 10% по сравнению с прошлой неделей. Эта новость моментально сказалась на котировках основных зерновых бирж США, а затем цены начали увеличиваться в Канаде, Австралии, Аргентине и странах ЕС, где и так прослеживался высокий уровень цен после проведенного Индией тендера на импорт 2,2 млн т пшеницы. Кроме того, росту цен в ЕС, в частности во Франции, способствовали плохие погодные условия в последние недели. Как видим, фактор величины американского урожая оказался настолько мощным, что перевесил даже новости об улучшении оценок урожая пшеницы на Украине и России.

Еврокомиссия на прошлой неделе выдала лицензии на экспорт 108 тыс. т пшеницы в третьи страны с предоставлением субсидии в размере 2 евро/т, а также реализовала на экспорт примерно 280 тыс. т пшеницы из переполненных интервенционных запасов стран Восточной Европы - Венгрии, Словакии и Польши.

На Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю июльские котировки на продовольственную пшеницу повысились на $5,07/т и составили $146,24/т. На $5,29/т повысились за неделю сентябрьские котировки 2006 года до уровня $153,00/т.

Сентябрьские котировки на французской бирже MATIF (LIFFE) за неделю повысились на 3,40 $/т до 148,84 $/т, а ноябрьские повысились на 3,39 $/т до уровня 152,23 $/т.

Августовские котировки Будапештской биржи (BCE) на продовольственную пшеницу 11 июля составляли $119,02/т, что на $1,18/т выше, чем неделей раньше. Сентябрьские котировки также составили $119,02/т (повышение на $1,18/т).

Фьючерсные цены на пшеницу продовольственную на некоторых биржах мира:

Месяц	11.07.06		04.07.06		16.05.06	Изменение
	$/т	УЕ	$/т	УЕ	$/т	$/т	УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
июль	146,24	398,00	141,17	384,20	148,22	+5,07	+13,80
сентябрь	153,00	416,40	147,71	402,00	152,63	+5,29	+14,40
декабрь	160,00	435,40	154,69	421,00	159,10	+5,31	+14,40
Будапештская товарная биржа (ВSЕ), HUF/MT
август	119,02	26200	117,84	26000	116,08	+1,18	+200
сентябрь	119,02	26200	117,84	26000	116,08	+1,18	+200
декабрь	124,01	27300	123,73	27300	122,32	+0,28	0
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR MT
сентябрь	148,84	116,50	145,44	113,75	147,10	+3,40	+2,75
ноябрь	152,99	119,75	149,60	117,00	149,35	+3,39	+2,75
январь 07	155,23	121,50	151,52	118,50	151,28	+3,71	+3,00

УЕ - в национальных валютах за 1 т, за исключением СВОТ.

На рынке физического товара на прошлой неделе снова наблюдалось повышение цен в большинстве регионов мира.

За прошедшую неделю цены на пшеницу 2SRW FOB, Мексиканский залив повысились на $5,6 и составили $153,5/т на июльские отгрузки. На пшеницу 2НRW цены на июльские поставки повысились на $0,5 и составляли $220,2/т FOB Мексиканский залив. Цены на австралийскую твердую пшеницу на июльские поставки повысились на $1,4/т до $248,8/т, на мягкую пшеницу APW 2 понизились на $22,5/т до $180,3/т FOB на ближайшие поставки.

Французская мукомольная пшеница (без субсидии) на FOB Руан подорожала на $3,8/т и котировалась по $150,5/т на июльские отгрузки по состоянию на 12 июля. На $0,6/т понизились цены на пшеницу (13% белка) в Германии, на FOB Балтика, до $156,1/т.

Пшеница фуражная и рожь.

На рынке фуражной пшеницы определяющим фактором стал рост цен на пшеницу в США. Повторилось движение цен, как и на рынке продовольственной, - цены выросли в большинстве регионов мира. Следует отметить активизацию спроса на фуражную пшеницу со стороны Южной Кореи и Израиля. Цены последних тендеров на поставку пшеницы в Южную Корею и Филиппины показывают эквивалент украинского FOB на уровне $115 - $118/т. Примерно такой же уровень цен, примерно на $3-$5/т выше, прослеживается и при поставках в Испанию. В ближайшее время такая же активность будет и со стороны южных стран ЕС, которые традиционно импортируют пшеницу из Черноморского региона в рамках квоты с импортной пошлиной в 12 евро/т. Тем более, что с 1 июля началась выдача лицензий на импорт пшеницы среднего и низкого качества по третьему траншу (кварталу) годовой квоты.

В Канаде, на Виннипегской товарной бирже (WCE), июльские котировки на фуражную пшеницу за последнюю неделю повысились на $4,46/т и составили $108,19/т. Октябрьские котировки находились на уровне $114,35/т, что на $4,43/т больше, чем неделей ранее.

На Лондонской бирже LIFFE за неделю ноябрьские котировки на пшеницу повысились на $3,06/т и составили $142,88/т, также повысились январские котировки - на $2,87/т до $145,65/т.

Августовские котировки Будапештской биржи (BCE) на фуражную пшеницу 11 июля составляли $111,29/т, что на $2,06/т выше уровня 4 июля. Сентябрьские котировки также находились на уровне $111,29/т (увеличение на $2,06/т).

Фьючерсные цены на пшеницу фуражную на некоторых биржах мира:

Месяц	11.07.06		04.07.06		16.05.06	Изменение
	$/т	УЕ	$/т	УЕ	$/т	$/т	УЕ
Будапештская товарная биржа (ВSЕ), HUF/MT
август	111,29	24500	109,23	24100	108,03	+2,06	+400
сентябрь	111,29	24500	109,23	24100	108,89	+2,06	+400
декабрь	112,88	24850	110,14	24300	110,81	+2,74	+550
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD/MT
июль	108,19	121,10	103,73	115,60	106,96	+4,46	+5,50
октябрь	114,35	128,00	109,92	122,50	111,00	+4,43	+5,50
декабрь	117,93	132,00	113,06	126,00	114,60	+4,87	+6,00
Лондонская биржа (LIFFE), GBP/MT
ноябрь	142,88	77,40	139,82	75,80	141,50	+3,06	+1,60
январь 07	145,65	78,90	142,78	77,40	144,90	+2,87	+1,50

УЕ - в национальных валютах за 1 т.

Канадская фуражная пшеница на Ex-dock Thanderbay на июльские поставки котировалась по $122,70/т по состоянию на 12 июля, что на $3,0/т выше уровня предыдущей недели. Германская фуражная пшеница нового урожая котировалась по $147,90/т CIF Нижний Рейн на августовские поставки (повышение на $3,3/т). На $2,9/т за этот период времени понизились цены на английскую фуражную пшеницу и составили $139,50/т FOB, на ближайшие поставки. В Австралии цены за неделю выросли на $4,5 /т и составили $153,90/т FOB Аделаида.

Импортная фуражная пшеница в порту Таррагона (Испания) на прошлой неделе предлагалась по цене 132,0-134,0 евро/т FOT.

С 7 июля 2006 г. Европейская комиссия установила новые импортные тарифы на зерновые (евро/т):

Наименование товара	Ставка пошлины	Предыдущая ставка	Дата изменения пошлин
пшеница дурум	0	0	16.07.00
пшеница высокого качества	0	0	15.07.03
пшеница среднего качества (вне квоты)	95,0	0	01.01.03
пшеница низкого качества (вне квоты)	95,0	0	01.01.03
ячмень (вне квоты)	93,0	22,77	01.01.03
рожь	43,12	34,94	07.07.06
сорго	49,93	47,63	04.07.06
кукуруза	56,38	56,38	04.07.06

Ячмень фуражный.

Рынок фуражного ячменя на прошлой неделе характеризовался завидной стабильностью. Ничего нового в плане изменения цен не произошло. Незначительные изменения можно вполне объяснить колебаниями курсов валют. Ожидаемого снижения цен не произошло, скорее всего, из-за активной позиции импортеров черноморского ячменя, а также непонятных перспектив западноевропейского из-за ухудшения погодных условий. По крайней мере, большинство экспертов уже прогнозирует снижение оценок производства ячменя в ЕС по сравнению с прошлым месяцем. На масштабах мировой торговли это отразится слабо, но, тем не менее, вносит определенную степень нервозности на рынок в переходной период. Напомним, что неделей ранее Иордания приобрела 100 тыс. т фуражного ячменя с поставкой в июле/августе по ценам в пределах $145,75-$149,41/т C&F, что показывает эквивалент $120-$125/т FOB украинские порты Черного моря для крупнотоннажных судов, без учета трейдерской маржи. Тем не менее, многие аналитики склоняются к мысли, что цены в Черноморском регионе должны снизиться еще, и основными причинами называют высокий уровень предложения и положительный мировой баланс.

В Канаде июльские котировки WCE на ячмень фуражный 11 июля составляли $108,73/т, что на $1,77 выше уровня недельной давности. Октябрьские котировки находились на уровне $118,46/т (повышение на $1,72/т).

Августовские котировки Будапештской биржи (BCE) на фуражный ячмень 11 июля составляли $107,57/т, что на $0,24/т больше, чем неделей ранее.

Фьючерсные цены на ячмень фуражный на некоторых биржах мира:

Месяц	11.07.06		04.07.06		16.05.06	Изменение
	$/т	УЕ	$/т	УЕ	$/т	$/т	УЕ
Виннипегская товарная биржа (WCE), CAD/MT
июль	108,73	121,70	106,96	119,20	112,71	+1,77	+2,50
октябрь	118,46	132,60	116,74	130,10	119,27	+1,72	+2,50
декабрь	122,84	137,50	121,95	135,90	122,24	+0,89	+1,60
Будапештская товарная биржа (ВSЕ), HUF/MT
август	107,57	23680	107,33	23680	110,33	+0,24	0
сентябрь	111,29	24500	109,68	24200	110,81	+1,61	+300

УЕ - в национальных валютах за 1 т.

На рынке физического товара фуражного ячменя на прошлой неделе цены снижались в Европе, Канаде и несколько укрепились в Австралии. В Австралии цены повысились на $1,2/т до $121,2/т СРТ порты Восточного побережья. В Канаде цены на ячмень понизились на $1,4/т до $94,5/т, FOB Thanderbay на ближайшие отгрузки. В Европе, на FOB Руан, цены повысились на $0,1/т и составляли $130,5/т на июльские поставки. Цены на немецкий ячмень на СIF Рейн составили $130,8/т на августовские поставки, что на $0,5/т меньше, чем неделей ранее.

Кукуруза фуражная.

Цены на кукурузу на прошлой неделе снова увеличились в США, Аргентине и одновременно снизились в странах Европы. Росту цен на физическом рынке в США и котировок в Чикаго, в первую очередь, способствовали погодные факторы. Засушливые погодные условия в регионах выращивания отрицательно сказываются на состоянии посевов и, естественно, на прогнозах величины будущего урожая. Учитывая тот факт, что США остаются в новом сезоне практически единственным крупным экспортером кукурузы, любые колебания в прогнозах урожая моментально сказываются на котировках в Чикаго. Дополнительным фактором, стимулирующим рост цен, стало известие о покупке китайской компанией 50 тыс. т американской кукурузы. Это первая крупная покупка китайцами американской кукурузы за многие годы. Приостановив весной экспорт кукурузы, Китай утверждал, что не нуждается в импорте, но теперь, как видим, ситуация меняется, и это может быть первой ласточкой массового импорта, что приведет к малопрогнозируемому росту цен, в первую очередь - на американскую кукурузу. Южная Корея, Тайвань и Япония на прошлой неделе оставались сравнительно пассивными в плане импорта кукурузы, ожидая снижения котировок в Чикаго и более привлекательных цен на рынке.

В странах ЕС цены на кукурузу в основном снижались. Причиной стало большое предложение кукурузы на рынке из-за импорта по льготному тарифу в рамках договора по ВТО (ЕК открыла тендер на импорт 250 тыс. т кукурузы в Испанию и 100 тыс. т в Португалию), а также в связи с выдачей лицензий на беспошлинный импорт более 242 тыс. т кукурузы по квотовой системе (TRQ).

За предыдущую неделю июльские котировки на фуражную кукурузу на Чикагской товарной бирже повысились на $4,09/т и 11 июля составляли $99,84/т. Сентябрьские котировки 2006 года повысились на $4,18/т до $103,94/т.

Ноябрьские котировки на бирже MATIF (Франция) на кукурузу по состоянию на 11 июля находились на уровне $158,74/т, что на $2,11/т выше уровня 4 июля.

На Будапештской бирже (BCE) июльские котировки на кукурузу 11 июля составляли $132,19/т, что на $0,30/т выше, чем неделю назад. Сентябрьские котировки находились на уровне $119,20/т.

Фьючерсные цены на кукурузу фуражную на некоторых биржах мира:

Месяц	11.07.06		04.07.06		16.05.06	Изменение
	$/т	УЕ	$/т	УЕ	$/т	$/т	УЕ
Чикагская товарная биржа (СВОТ), Usc/bu
июль	99,84	253,60	95,75	243,20	101,97	+4,09	+10,40
сентябрь	103,94	264,00	99,76	253,40	106,30	+4,18	+10,60
декабрь	109,92	279,20	105,67	268,40	111,42	+4,25	+10,80
Будапештская товарная биржа (ВSЕ), HUF/MT
июль	132,19	29100	131,89	29100	131,43	+0,30	0
сентябрь	119,20	26240	116,48	25700	130,95	+2,72	+540
ноябрь	119,92	26400	117,16	25850	118,91	+2,80	+550
Французская международная финансовая биржа (MATIF), EUR/MT
ноябрь	158,74	124,25	156,63	122,50	159,65	+2,11	+1,75
январь 07	161,94	126,75	159,51	124,75	162,87	+2,43	+2,00

УЕ - в национальных валютах за 1 т, за исключением СВОТ.

Американская кукуруза №3, FOB Мексиканский залив котировалась по $115,9/т на июльские отгрузки по состоянию на 12 июля, что на $0,3/т выше уровня 5 июля, и $123,0/т - на августовские отгрузки. Аргентинская кукуруза за неделю подорожала на $4,3/т и котировалось по $117,3/т на июльские поставки. Цены на физический товар за прошедшую неделю во Франции понизились на $2,6/т и составили $151,8/т FOB Бордо по состоянию на 12 июля на июльские поставки. Цены на FOB Рейн повысились на $0,6/т и составили $154,2/т на июльские отгрузки.

Россия. Зерновые.

На фоне стартовавшей уборки средние цены на рынке зерновых продолжают опускаться. Цены на ячмень нового урожая пока остаются в целом стабильными, однако крупные покупатели рассчитывают на их дальнейшее снижение.

На зерновом рынке расширяется предложение зерна нового урожая. Пока к продаже предлагается в основном озимый ячмень, массовое поступление на рынок пшеницы начнется в ближайшее время. В целом в Южном федеральном округе, где уже идет уборочная кампания, урожайность несколько ниже показателей прошлого сезона. Предложения фуражного ячменя нового урожая по-прежнему находятся в районе 2000-2200 руб/т (IS Северный Кавказ). Покупатели декларируют закупочные цены в районе 2100-2300 руб/т (EXW Северный Кавказ). По словам ряда трейдеров, в ближайшее время возможно дальнейшее понижение среднего уровня закупочных цен. Вместе с тем, учитывая вялые продажи по текущим ценам и приближающееся начало экспортных отгрузок ячменя у отдельных компаний, возможно, что ожидания дальнейшего ослабления цен могут и не оправдаться.

Активность покупателей на рынке пшеницы нового урожая более высока. Закупочные цены на основную экспортную позицию, пшеницу 4 класса, декларируются в районе 3000-3100 (CPT Азов/Ростов) и 3200-3300 (CPT Новороссийск).

Инф. agronews