Китайцы поставят новый биржевый рекорд

Промышленно-коммерческий банк Китая (ICBC) готов побить абсолютный рекорд по стоимости первичного размещения акций. Крупнейшая государственная кредитная организация Поднебесной рассчитывает выставить на продажу акции на общую сумму $21 млрд. До сих пор рекорд IPO принадлежал японской NTT Mobile Communications — в 1998 г. она разместила акций на $18,41 млрд.

Публичное размещение бумаг ICBC пройдет в октябре 2006 г. В общей сложности банк разместит 18% своего уставного капитала, причем одновременно на биржах Гонконга (12%) и Шанхая (6%). По итогам объявленного IPO стоимость банка составит $116 млрд., что автоматически поставит его на шестое место в рейтинге мировых банков (на пятом — американский JP Morgan Chase).

ICBC — единственная кредитная организация из так называемой большой четверки китайских госбанков, чьи акции пока не находятся в свободном обращении. Как известно, сейчас на Гонконгской бирже продают ценные бумаги Bank of Communications, China Construction Bank и Bank of China. IPO последнего состоялось в начале июня, за полтора месяца его акции подорожали на 19%. Акции Bank of Communications и China Construction Bank выросли в цене с начала торгов на 44 и 94% соответственно. Все три банка смогли заработать на публичном размещении $22,6 млрд.

Спрос на банковские активы Китая очень высок, поскольку в начале следующего года эта страна, согласно требованиям ВТО, должна открыть доступ на финансовый рынок иностранным инвесторам. Западные оки уже сейчас стараются купить долю в китайских банках. Они понимают: так им будет значительно проще работать на местном рынке, чем создавать бизнес с нуля. Власти КНР рассчитывают, что появление иностранных акционеров позволит местным банкам улучшить менеджмент и развить рыночные методы ведения бизнеса. По этим же причинам ICBC в начале года привлек западных инвесторов. Консорциум из трех глобальных финансовых корпораций (Goldman Sachs, Allianz и Amex) в январе приобрел 9% акций банка за $3,78 млрд. А в конце 2005 г. китайское правительство увеличило на $15 млрд. капитал кредитной организации с тем, чтобы сгладить последствия не слишком успешной политики менеджмента по предоставлению кредитов. 

Инф. companion