«УкрСиббанк» начинает размещение облигаций ЗАО «ПроКредит Банк»

Ведущий андеррайтер выпуска АКИБ «УкрСиббанк» начинает размещение облигаций ЗАО «ПроКредит Банк» серии F.

Единая доходность размещения облигаций ЗАО «ПроКредит Банк» установлена на уровне 13% годовых. Доходность первичного размещения является единой для всех инвесторов на весь период первичного размещения.

Первичное размещение будет проходить с 05 октября 2006 года по 04 октября 2007 года через Ведущего андеррайтера выпуска облигаций АКИБ «УкрСиббанк».

Информация о выпуске облигаций зарегистрирована в ГКЦБФР (свидетельство о регистрации №597/2/06 - Т от 22.09.2006 г.).

Основные параметры выпуска:
· Общий объем эмиссии – 175 000 000 грн.;
· Номинал одной облигации - 1 000 грн.;
· Срок обращения - с 05 октября 2006 г. по 30 сентября 2010 г.;
· Оферта – инвесторы имеют право предъявить облигации к досрочному выкупу в день выплаты 8-го купона
· Ставка купона - 13% годовых в национальной валюте Украины – гривне, на 1-8 купонный период;
· Купонный период – 91 день;
· Депозитарий - ОАО «МФС»;
· Платежный агент - АКИБ «УкрСиббанк»
· Андеррайтер выпуска - АКИБ «УкрСиббанк»

Облигации данного выпуска будут дополнительно обеспечены страховым покрытием, предоставляемым Страховой компанией ОАО «Оранта-Лугань» на страховую сумму 175 млн. гривен. Наличие страхового обеспечения подтверждается соответствующим Договором 2/06-ФР добровольного страхования финансовых рисков от 14 сентября 2006 року.

АКИБ «УкрСиббанк» будет поддерживать ликвидность вторичного рынка корпоративных облигаций Эмитента, выставляя ежедневные котировки в ПФТС и Reuters.

Инф. dengi-info