Корпорация «Индустриальный союз донбасса» (ИСД) разместила ноты участия в кредите

23 сентября корпорация «ИСД» разместила международный облигационный заем в форме нот участия в кредите (Loan Participation Notes, LPN) на сумму USD150 миллионов со сроком обращения 5 лет с офертой через 2 года. Доходность бумаг в течение первых двух лет зафиксирована на уровне 9.25% годовых. Покупателями займа стали международные и российские инвесторы. «Ренессанс Секьюритиз (Кипр) Лимитед» выступил в качестве эксклюзивного организатора размещения.

Комментируя состоявшееся размещение, Дмитрий Анкудинов, Управляющий Директор, ИГ «Ренессанс Капитал», сказал: «Безусловно, успешное размещение займа стало большим достижением для ИСД и всего Украинского рынка капитала. Несмотря на сложившуюся нестабильную ситуацию в стране компании удалось на выгодных условиях привлечь значительные средства. Это не только подтверждает высокие стандарты ведения бизнеса в самом ИСД, но и говорит о сохраняющемся интересе международных инвесторов к Украинскому рынку в целом. Мы искренне надеемся, что этот успех ляжет в основу дальнейшего развития ИСД - одной из наиболее серьезных промышленных групп Украины».

«Ренессанс Капитал» (rencap) - ведущая независимая инвестиционная группа, работающая на финансовых рынках России и стран СНГ и обслуживающая как российских, так и иностранных клиентов. Со времени ее основания в 1995 году группа «Ренессанс Капитал» привлекла для российских предприятий свыше USD 12 млрд. инвестиций и осуществила многие масштабные проекты.

В 2003, 2004 и 2005 годах по результатам наиболее авторитетного ежегодного исследования “All-Europe Research Team”, проводимого ведущим изданием Institutional Investor для финансовых институтов и компаний по управлению активами, аналитическое управление «Ренессанс Капитала» было признано лучшим в России среди всех инвестиционных компаний, работающих на рынках России и СНГ. В 2003 году впервые независимая компания, работающая на рынках России и СНГ, не являющаяся филиалом западной компании, была удостоена этой награды. В июне 2004 года «Ренессанс Капитал» признан абсолютным лидером по результатам первого, посвященного исключительно российскому рынку капитала, исследования предпочтений инвесторов – «All-Russia Research Team», проведенного изданием «Institutional Investor». Аналитическое управление Группы признано лучшим в 8 из 11 категорий, по которым проводилось исследование. В июне 2005 года Аналитическое управление Группы признано лучшим в 9 из 11 категорий.

«Ренессанс Капитал» выступал в качестве эксклюзивного финансового советника ОАО «ГАЗПРОМ» пo увеличении пакета акций ОАО «Нортгаз» до 51% (2005); совместного букраннера IPO ЕвразХолдинг – USD422 млн (2005); эксклюзивного финансового советника при стратегической продаже 75% -1 акции «КМБ-Банка» Банку Интеза и заключении опциона пут-кол на оставшуюся долю – USD120 млн за 100% (в стадии завершения); консультанта Gold Fields в связи с попыткой поглощения компанией Harmony Gold – USD 8,1 млрд; совместного финансового советника InBev при приобретении доли акций SUN Trade и Alfa Eco в SUN Interbrew (2005); эксклюзивного букраннера при продаже Европейским Банком Реконструкции и Развития 10% акций «Концерна «Калина» международным инвесторам; эксклюзивного финансового советника при продаже пакета 74% акций крупнейшего оператора сотовой связи Узбекистана Uzdunrobita компании ОАО «Мобильные ТелеСистемы» за US$ 121 млн (2004); эксклюзивного финансового советника ОАО «ГАЗПРОМ» по стратегическому приобретению пакета акций для увеличения доли в ОАО «Стимул» до 51% (2004); эксклюзивного финансового советника ОАО «ГАЗПРОМ» при приобретении оставшихся 49% акций ОАО «Стимул» (2004); организатора и глобального координатора публичного размещения акций ОАО «Концерн «Калина» на сумму USD53 млн (2004); эксклюзивного финансового советника и эксклюзивного агента по организации вторичного размещения 1 760 000 GDR ОАО «Вимм-Билль-Данн» по правилу «S»; эксклюзивного финансового советника при продаже пакета 47,3% акций ЗАО «Кубань-GSM» стратегическому инвестору – ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (2003); эксклюзивного финансового советника в процессе присоединения ОАО «ВНК» к ОАО «НК «ЮКОС» (2003); организатора и одного из инвесторов при заключении сделки по приобретению 34% акций НЛМК (2002).