Дмитрий Пумпянский консолидировал 100% акций ТМК

Основной акционер ОАО “Трубная Металлургическая Компания” (ТМК) — кипрская TMK Steel Ltd., контролируемая председателем Совета директоров ТМК Дмитрием Пумпянским, выкупила 33% акций ТМК. Об этом говорится в сообщении компании.

Ранее этим пакетом владела Dalecon Ltd., которую контролируют совладельцы МДМ-банка, СУЭКа и ЕвроХима Сергей Попов и Андрей Мельниченко.

После проведенной сделки доля TMK Steel в трубной компании составила 70% акций, еще 30% акций компании TMK Steel недавно перевела на баланс двух офшорных компаний. 16,2% акций трубной компании было переведено на баланс Tirelli Holdings Ltd., 13,8% акций — на Bravecorp Ltd.

Напомним, что ТМК до середины ноября 2006 года намерена провести IPO глобальных депозитарных расписок (GDR) и обыкновенных акций. Road show запланировано на середину октября 2006 года. В рамках IPO будут проданы акции компании, принадлежащие TMK Steel. Лид-менеджерами проведения IPO определены Credit Swisse, Dresdner Kleinwort и инвесткомпания “Ренессанс Капитал”. TMK Steel намерена использовать доходы от размещения для возврата двухлетнего кредита в размере 780 млн. долларов со ставкой не менее 0,05% годовых, полученого у ТМК с целью финансирования сделки по приобретению акций трубной компании, находящихся у миноритарного акционера.

Трубная металлургическая компания управляет Волжским, Синарским, Северским трубными заводами и Таганрогским металлургическим заводом. Кроме того, компания в начале марта текущего года завершила сделку по приобретению у своих акционеров 100% Sinara Handel GmbH, владеющей долями двух румынских заводов — ArtRom и Combinatul Siderurgic Resita. Компания является крупнейшим производителем трубной продукции в России. Ее заводы выпускают свыше 44% российских труб различного сортамента, в том числе более 60% российских труб для нефтегазового комплекса. Объем производства труб в 2005 году составил 2,86 млн. тонн, из которых 740 тыс. тонн поставлено на экспорт. Чистая прибыль ТМК по МСФО в 2005 году выросла в 9,4 раза до 7,597 млрд руб. Выручка за отчетный период увеличилась в 1,4 раза до 79,175 млрд. руб. Показатель EBITDA составил 15.88 млрд руб. против 6,942 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль ТМК по МСФО в I полугодии 2006 года выросла почти в 2 раза до 229,05 млн. долларов, выручка — на 9,6% до 1,576 млрд. долларов с 1,438 млрд. долларов.

Инф. ukrrudprom