МДМ-Банк и Росбанк разместили дебютный выпуск двухлетних кредитных нот (СLN) «Нутринвест» объемом $ 100 млн. Со-менеджером выпуска стал Петрокоммерцбанк. В роли платежного агента выступает «Bank of New York».

Cрок погашения кредитных нот составил 2 года, ставка купона - 10,5% годовых. Цена размещения CLN - 100% от номинала. Бумаги были размещены среди российских и иностранных инвесторов. В ходе размещения спрос превысил предложение и объем выпуска был увеличен с US$ 75 млн. до US$ 100 млн. Эмитентом кредитных нот выступила компания Golden Ring Finance S.A, зарегистрированная в Люксембурге. Обеспечением нот является кредит, предоставленный эмитентом ОАО «Нутринвест». Поручителями по кредиту выступили операционные и производственные компании Группы Нутритек: ОАО «Консервный Завод «Динской», ЗАО «Компания «Нутритек», ЗАО ПТК «Северное молоко» и ЗАО «Торговая Компания «Нутритек», OU «Estmilk Production» (Эстония). Привлеченные средства будут использованы для рефинансирования краткосрочной задолженности компаний Группы Нутритек, а также для дальнейшего развития бизнеса Группы по производству молочных продуктов и детского питания.

Группа компаний Нутритек - третий по величине оператор на рынке молочной продукции и детского питания. Имеет 10 заводов и два молочных холдинга (более 6 хозяйств), Занимает 3% и 10% растущих рынков молочной продукции и детского питания. Компания является единственным отечественным производителем специальных продуктов для диетического питания, производство которых требует высокой квалификации в сфере научных разработок. В этой нише на долю компании приходится порядка 50% продаж. ОАО «Нутринвест» принадлежат контрольные пакеты акций операционных и производственных компаний группы «Нутритек».

Инф. cbonds