"Газпром" разместил еврооблигации на 780 млн. евро сроком до 2014 года

ОАО "Газпром" 20 октября 2006 года разместило еврооблигации на 780 млн. евро с погашением в феврале 2014 года. Ставка купона составила 5,03% годовых, передает AK&M.

Облигации размещены в рамках программы "Газпрома" по выпуску среднесрочных еврооблигаций участия в кредите (EMTN).

Эмитентом облигаций выступила зарегистрированная в Люксембурге компания Gaz Capital S.A. Лид-менеджерами займа выступили Citigroup Global Markets Limited, Dresdner Bank AG London Branch, Goldman Sachs International и Morgan Stanley & Co.

"Средства, полученные в результате размещения облигаций, будут использованы для финансирования кредита "Газпрома", поступления от которого будут использованы на общие корпоративные нужды, включая, в частности, погашение краткосрочной задолженности", - говорится в сообщении.

Напомним, что в ноябре прошлого года "Газпром" втрое увеличил лимит программы EMTN - до 15 млрд. долл. с 5 млрд. долл. В рамках программы размещены четыре выпуска евробондов - на 1 млрд евро в сентябре 2003 года, на 1.2 млрд евро в июле 2004 года, на 1 млрд. евро в мае и в декабре 2005 года.

Финансовые заимствования "Газпрома" на текущий год утверждены Советом директоров компании в размере 90 млрд. руб. В текущем году "Газпром" выходил на долговый рынок один раз: в апреле привлечен четырехлетний необеспеченный кредит ABN Amro и Calyon на 1,5 млрд. под LIBOR+0.55% годовых. Эти средства компания планировала направить на рефинансирование кредитной задолженности.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» - крупнейшая газовая компания мира, занимающаяся геологоразведкой и добычей газа, его транспортировкой и переработкой, а также реализацией газа в России и за ее пределами. Государство является крупнейшим акционером «Газпрома» - на его долю приходится 38,37% акций компании.

"Газпром" располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля в мировых запасах газа составляет 16%, в российских - почти 60%. Текущая стоимость запасов углеводородов "Газпрома" оценена в 78 млрд. долл.

Инф. unian