ПриватБанк взял планку в 300 миллионов долларов

Крупнейший банк страны — ПриватБанк — одолжил у иностранных банков $300 млн. ПриватБанк привлек синдицированный кредит на $300 млн., что на $50 млн. больше первоначально заявленной суммы. О закрытии сделки по получению займа сообщило агентство Thomson Financial. По информации агентства, увеличение суммы кредита ПриватБанку вызвано высоким спросом ино-странных банков на участие в нем. Thomson Financial сообщает, что организаторами этого синдицированного займа являются Barclays Capital, Commerzbank, Standard Bank и UniCredit Group, среди участников — Альфа-Банк, Bank of Tokyo Mitsubishi, Fortis Bank, Garanti Bank, Mashreqbank, State Bank of India.

ПриватБанк отказывается от комментариев по поводу привлекаемого займа. «Мы ничего не будем говорить до завершения сделки», — сказал пресс-секретарь банка Олег Серга. Он сообщил, что соглашение о привлечении кредита будет подписано через два дня — 26 октября.

$300 млн. — это рекордная сумма, на которую когда-либо привлекали синдицированные займы украинские банки. Предыдущий рекорд был установлен также ПриватБанком — в октябре прошлого года он таким способом получил от иностранных банков $158 млн. Как сообщает Thomson Financial, часть из привлеченных $300 млн. может быть потрачена на погашение предыдущего займа.

Внешние заимствования для ПриватБанка дешевеют. По данным Thomson Financial, ставка, под которую финучреждение привлечет $300 млн., cоставит LIBOR+1,8%, тогда как предыдущий займ обошелся ПриватБанку в LIBOR+2,8%.

Остальные украинские банки привлекают синдицированные кредиты на гороздо меньшие суммы. Больше всего приблизиться к ПриватБанку удалось УкрСиббанк BNP Paribas Group, который в ноябре 2005-го привлек синдикат на $115 млн. Однако эти цифры не идут ни в какое сравнение с суммами, получаемыми от иностранцев российскими банками. Так, Сбербанк России недавно сообщил, что увеличивает объем своего синдицированного кредита с $1 млрд. до $1,5 млрд. Причем деньги самый большой российский банк получит намного дешевле своего украинского «коллеги» — под LIBOR+0,2% годовых. Другой крупнейший российский банк — Внеш-экономбанк — в начале июля привлек синдицированный займ на сумму $800 млн. под LIBOR+0,35 % годовых.

Тот факт, что ПриватБанк выбрал именно синдицированный кредит как способ внешних заимствований, объясняется сравнительно простой процедурой его получения. «Еврооблигации требуют большей заботы, а синдицированный займ в техническом отношении проще», — говорит заместитель председателя правления банка «Форум» Георгий Бутов. «Банку легче организовать синдицированный кредит, облигации или частное размещение акций — технически сложнее», — подтверждает почетный президент Укргазбанка Василий Горбаль.

Внешние заимствования ПриватБанка

Форма заимствования	Сумма, $ млн.	Ставка купона либо процент, %	Дата
Еврооблигации	100	10,9	Декабрь 2003-го
Еврооблигации	150	8,75	Январь 2006-го
Синдицированный кредит	158	LIBOR +2,8	Октябрь 2005-го

Инф. delo