Железные стратегии придется пересмотреть

Неудачное для металлургической отрасли начало 2006 года, охарактеризовавшееся спадом производства в январе-марте на 1,7%, сменилось неожиданным подъемом. По данным Госкомстата Украины, за первые восемь месяцев отрасль выросла на 8,4%, наиболее стремительными темпами увеличивался выпуск труб – 11,5% и чугуна – 8,3%. По мнению экспертов МЦПИ, подъему производства способствовал рост мировых цен на металлопродукцию. Так, по данным аналитического агентства MEPS, по состоянию на июль 2006 г. цены на сталь выросли более чем на 5%. «Несмотря на негативные ожидания, во второй ине 2006 года ситуация на мировом рынке металлопродукции значительно улучшилась по сравнению с 2005 годом. Это позволило украинским металлургам не только выйти на прошлогодний уровень в основных показателях работы отрасли, но и существенно превысить его. По итогам 9 месяцев 2006 года производство стали увеличилось на 7,3%, товарного проката – на 8,2%, экспорт проката увеличился более чем на 14%», – говорит Александр Сирик, начальник отдела маркетинговых исследований и консалтинга центра «Держзовнішінформ».

Благодаря росту мировых цен на металл не состоялись пессимистические прогнозы в отношении того, что повышение цен на российский газ в начале 2006 года снизит рентабельность украинских металлургических предприятий практически до нуля. С целью обезопасить себя от подобных скачков цен на энергоресурсы в будущем собственники активно инвестируют средства в энергосберегающие технологии, модернизацию и расширение производственных мощностей. Так, объем инвестиций в металлургические предприятия Украины, по данным ГП «Укрпромвнешэкспертиза», с 2004 года составил более $2 млрд. Как утверждает Александр Сирик, именно модернизация отечественных предприятий для повышения качественного уровня продукции и лучшей энергетической эффективности, а также построения глобальных производственных цепей и выход на мировой рынок финансов стали стратегическими ориентирами украинских металлургов в 2005-2006 гг. По мнению эксперта, эта тенденция сохранится в ближайшие два года.

Росту производства способствует также увеличение спроса как на внутреннем (со стороны машиностроения и строительства), так и на внешнем рынке. Так, за 7 месяцев 2006 года Украина экспортировала около 80% произведенного проката. Основной экспорт традиционно приходится на страны Африки (17%), Ближнего Востока (16%), Центральной и Восточной Европы (15,7%), ЕС (13,9%), Юго-Восточной Азии (9,8%). Однако под влиянием возрастающей мировой конкуренции в 2005 – начале 2006 года структура украинского экспорта претерпела значительные изменения. Китай, который еще несколько лет назад был крупнейшим импортером металла, сегодня выпускает более 40 млн. т металла в год. В результате украинская продукция была практически вытеснена с китайского рынка и рынков Юго-Восточной Азии. Также в конце 2005 года наметилась тенденция сокращения поставок трубной продукции на российский рынок, которая сохраняется до сих пор. В то же время уменьшение поставок на рынки стран Азии и России компенсируется увеличением экспорта в США, Мексику, Турцию, Польшу, Болгарию. Увеличиваются и объемы экспорта украинского металла на новые рынки Азии, Ближнего Востока: в Индию, Пакистан, Иран.

По мнению экспертов, основными рисками развития отрасли в 2007 году могут стать обострение конкуренции и внезапные кризисы на мировом рынке черных металлов. Аналитики Международного института чугуна и стали IISI высказывают опасение, что избыток стальных мощностей может нарушить баланс на мировом рынке, замедлив рост потребления металла в 2007 году с 8,9 до 5,2%. Однако, по мнению экспертов, это не приведет к значительному снижению цен.

Согласно прогнозу МЦПИ, в 2007 году Китай по-прежнему будет определять развитие отрасли. Как рассказал Александр Сирик, «опасным конкурентом для украинской металлургии постепенно становится Индия. Уже в текущем году с ростом производства с 3-3,1 до 3,5-3,7 млн. т стали в месяц индийские производители все больше конкурируют с отечественными металлургами на Ближнем Востоке и в Европе». Подобные изменения на мировом рынке требуют от украинских металлургических предприятий изменения стратегии.

«Уже к началу следующего года можно ожидать появление новых металлургических альянсов, причем они затронут активы, находящиеся на разных континентах. Вероятно, новые крупные оки возникнут в Китае, России и, возможно, в Японии и Корее. Такая возросшая активность слияний и поглощений на мировом рынке, а также грядущие перемены на рынке угля и кокса не минуют основных отечественных оков, толкая отрасль к консолидации и стратегическому перепозиционированию, – считает Александр Пилипенко, вице-президент консорциума «Индустриальная группа».

Елена Курдина

Инф. companion