"Ренессанс Капитал" размещает евробонды на $250 млн.

Крупнейшая российская инвестиционная группа (ИГ) "Ренессанс Капитал" объявила о размещении еврооблигаций общим объемом $250 млн. сроком на 3 года. Евробонды объемом $87 млн. были размещены посредством обмена облигаций со сроком погашения в 2008 году на облигации нового выпуска. Другая часть еврооблигаций - объемом $163 млн. - была приобретена инвесторами.

Как сообщает пресс-центр компании, срок погашения еврооблигаций нового выпуска истекает 17 ноября 2009 г. при ставке купона 8,75%. Номинальная цена составляет 100 единиц со спрэдом 358 базисных знаков над индексом Mid Swap. Выпуск осуществляется "Ренессанс Секьюритиз Трейдинг Лимитед" и гарантируется "Ренессанс Капитал Холдингз Лимитед", который обладает рейтингом "Ba3"/"B+"/"BB-".

Обмен еврооблигаций прошел при коэффициенте 87%. Выпуск размещен среди диверсифицированной базы инвесторов. Лид-менеджерами выпуска выступили "Citigroup", "Credit Suisse" и "Ренессанс Секьюритиз Лимитед" (Кипр). Еврооблигации проходят листинг в Ирландии.

"Ренессанс Капитал" - ведущая независимая инвестиционно-банковская и финансовая группа, работающая на финансовых рынках в России, Украине и других странах СНГ, Великобритании, Соединенных Штатах Америки, а также на Кипре. "Ренессанс Капитал" является частью "Ренессанс Групп", в которую входят финансовые и инвестиционные компании, специализирующиеся на развивающихся рынках.

Инф.