Холдинг "Русская медная компания" планирует в середине декабря разместить кредитные ноты (CLN) объемом $100 млн. Срок обращения нот составит 3 года с 2-летним пут-опционом. Ожидаемая ставка купона находится на уровне 9,25% годовых. Лид-менеджер и букраннер выпуска: Альфа-Банк. Road-show выпуска начнется в начале декабря.

Цели привлечения средств: не менее 40% от суммы заимствований будет направлено на рефинансирование кредитов, оставшаяся часть на завершение строительства карьера и обогатительной фабрики на месторождении "50 лет октября" и на завершение модернизации металлургического производства на "Карабашмеди".

 

Инф. cbonds