ЗАО «Международный Московский Банк» организовал синдицированный кредит для ЗАО «Банк Русский Стандарт». Сумма кредита составила 2,75 млрд. рублей. Кредит привлечен на 12 месяцев по ставке 8,5% годовых. Заемные средства пойдут на развитие бизнеса Банка Русский Стандарт в области кредитования частных лиц.

В состав синдиката вошли 6 банков: совместные организаторы – ЗАО «Международный Московский Банк», «Дрезднер Банк» ЗАО, ING Bank N.V., со-ведущий менеджер - АБ «Газпромбанк» (ЗАО), со-менеджеры – ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» и ОАО «Ханты-Мансийский Банк». ЗАО ММБ выполняет функции сервис-агента данного кредита.

На сегодняшний день эта сделка является самым крупным синдицированным кредитом в российских рублях на российском рынке.

В целях обеспечения дополнительного комфорта кредиторам Международный Московский Банк открыл специальный счет, на который зачисляются платежи клиентов Банка Русский Стандарт, осуществляемые через ФГУП «Почта России». Процентные платежи по кредиту осуществляются Банком ежемесячно.

Андрей Юматов, Генеральный управляющий, Начальник Управления финансовых рынков Международного Московского Банка, комментируя сделку, сказал: «На сегодняшний день эта сделка является самым крупным синдицированным кредитом в российских рублях, по своему объему он сопоставим с суммами, привлекаемыми российскими банками в рамках синдицированного кредитования на международных рынках. Напомню, что в апреле 2005 года наш банк выступил организатором дебютного структурированного синдицированного кредита для Банка Русский Стандарт. Приятно отметить, что эта успешная сделка привлекла внимание инвесторов к данному финансовому инструменту: вслед за Банком Русский Стандарт сделки синдицированного кредитования были проведены «Россельхозбанком» и банком «Центр-Инвест».

Леван Золотарев, Старший Вице-президент Банка Русский Стандарт, в свою очередь, заявил: «Банк Русский Стандарт последовательно развивает инструменты, используемые для проведения заимствований. Мы довольны результатом новой сделки: Банку удалось улучшить цену заимствования в сравнении с предыдущей аналогичной сделкой, а также увеличить сумму займа более чем в два раза. Мы рады, что нам удалось задать новый уровень для российского рынка синдицированного кредитования в национальной валюте».

 

Инф. cbonds