"Райффайзен Банк Аваль" выпустит облигации

"Райффайзен Банк Аваль" планирует осуществить выпуск облигаций общей номинальной стоимостью 400 млн.грн. Такое решение было утверждено правлением банка в связи со значительным увеличением числа проектов, требующих долгосрочного кредитования.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в банке, именные процентные облигации "Райффайзен Банк Аваль" будут выпущены двумя сериями: серия "В" на сумму 250 млн.грн. и серия "С" на сумму 150 млн.грн. Облигации выпускаются на срок: серия "В" - 5 лет (с 22 января 2007 г. по 21 января 2012 г.), серия "С" - 3 года (с 22 января 2007 г. по 21 января 2010 г.). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс.грн. Размещение облигаций банка будет осуществляться эмитентом самостоятельно в период с 22 января 2007 г. по 22 мая 2007 г. Цена первичного размещения облигаций на биржах и внебиржевом рынке будет определяться эмитентом каждый день на основании конкурентных заявок от потенциальных инвесторов. Запланированный курс продажи облигаций - не ниже номинальной стоимости.

Условиями выпуска облигаций предусмотрена ежегодная выплата процентного дохода. Процентный доход по облигациям серии "В" на первый процентный период (с 22 января 2007 г. по 21 января 2008 г.) установлен эмитентом в размере 13% годовых в гривне. На каждый последующий период процентный доход будет устанавливаться эмитентом дополнительно не позже чем за 30 дней до начала процентного периода, однако в размере не менее чем 2% годовых в гривне. Условиями выпуска предусмотрено ежегодное досрочное погашение (выкуп) эмитентом облигаций серии "В". Ставка доходности по облигациям серии "С" на каждый из трех процентных периодов установлена "Райффайзен Банк Аваль" в размере 13,5%. Досрочное погашение (выкуп) облигаций серии "С" не предусмотрено.

Первый выпуск корпоративных облигаций "Райффайзен Банк Аваль" (до 25 сентября 2006 г. - банк "Аваль") успешно осуществил в 2003 году. Облигации серии "А" со сроком обращения полтора года (с 21 июля 2003 г. по 17 января 2005 г.) были выпущены общей номинальной стоимостью 80 млн.грн. Облигации были размещены в полном объеме, все обязательства перед инвесторами были выполнены эмитентом полностью и своевременно.

"Райффайзен Банк Аваль", основанный в марте 1992 года как АППБ "Аваль", является одним из крупнейших украинских банков. Региональная сеть "Райффайзен Банк Аваль" состоит из порядка 1400 отделений, расположенных в крупных городах, областных и районных центрах, городах областного подчинения и селах во всех регионах Украины. По состоянию на 1 октября 2006 года чистые активы банка составили 25,196 млрд.грн., кредитно-инвестиционный портфель - 20,877 млрд.грн. "Райффайзен Банк Аваль" является дочерним банком "Raiffeisen International", холдинговой компании дочерних банков "Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG" (RZB) в Центральной и Восточной Европе.

Инф.