«Оптима-Инвест» сообщает о завершении размещения облигаций компании «Галнефтехим». Эмиссия стартовала 3 октября текущего года. Ценные бумаги на сумму 5 млн. грн. были размещены немногим более чем за два месяца.

 

Трехлетние долговые обязательства на сумму 5 млн. грн. размещались под 17% годовых на первый-четвертый купонный периоды. Эмиссия получила высокий рейтинг за национальной рейтинговой шкалой РА « Кредит-Рейтинг» “uaBBB+”.

 

ЗАО «Галнефтехим» занимает ведущие позиции на рынке агрохимической продукции и минеральных удобрений Западной Украины. Компания имеет разветвленную собственную торговую сеть, которая дает возможность эффективно обслуживать даже небольших клиентов. Объем реализации продукции ведущего в западном регионе поставщика сельхозхимии за 2003 год составил 49 735,2 тыс. грн., за 2004 год – 99 635,4 тыс. грн. Объем реализации за 9-ть месяцев текущего года – 88 932,6 тыс. грн.

Владимир Мороз, руководитель аналитического отдела Группы компаний «ОПТИМА»: «Исходя из динамики бизнеса мы были уверены в успешном завершении данного займа даже несмотря на небольшой объем эмиссии и концентрацию рынков сбыта компании в пределах Западной Украины,».

Основные параметры эмиссии:

 

Объем выпуска	5’000’000,00 (пять миллионов гривен)
Форма выпуска	Бездокументарная
Номинал одной облигации	1000,00 (одна тысяча гривен)
Срок обращения	1092 дня
Дата начала обращения	03 октября 2005 года
Дата истечения обращения	28 сентября 2008 года
Срок размещения	91 день
Дата начала размещения	03 октября 2005 года
Дата истечения размещения	03 января 2006 года
Количество купонных периодов	12
Продолжительность купонного периода	91 день
Процентная ставка (годовых)	на первый - четвертый купонные периоды - 17 %; на 5-8 и 9-12 купонные периоды - определяется эмитентом в зависимости от рыночной ситуации, но не ниже учетной ставки Национального банка Украины на день установления купонной ставки
Оферта	Годовая
Дата досрочного выкупа	02.10.2006-04.10.2006 г. 01.10.2007-03.10.2007 г.
Дата сообщения об установлении процентной ставки на 5-8 купонные периода	до 17 августа 2006 года (за 45 дней к истечению 4-го купонного периода)
Дата сообщения об установлении процентной ставки на 9-12 купонные периода	до 16 августа 2007 года (за 45 дней к истечению 8-го купонного периода)
Депозитарий	ОАО "МФС"

Справка об организаторе выпуска:

Один из лидеров облигационного рынка Украины компания «Оптима-Инвест» вместе с КУА « Оптима-Капитал» входит в Группу Компаний «Оптима». Группа была создана как универсальное финансовое учреждение (инвестиционный банк) с целью обеспечения клиентов максимально возможным набором услуг на финансовом рынке.

«Оптима-Инвест» организовала эмиссии облигаций ТК «ИНТЕРМАРКЕТ» (10 млн. грн.), ООО «Укртехнофос» (5 млн. грн.), ООО «Первая Частная оварня «Для людей – как для себя» (10 млн. грн.), ООО «Издательство «Школярык» (4 417 тыс. грн.); ТК «ИНТЕРМАРКЕТ» (50 млн. грн.) а также ООО «Черкасская птицефабрика» (15 млн. грн.) и ЗАО «Галнефтехим» (5 млн. грн.).

 

Инф. optima-c